1. Wat is de Aangepaste Sjablonen Export functie?
De Aangepaste Sjablonen functie helpt u om de manier waarop Soldo uw uitgavengegevens exporteert aan te passen. U kunt uw export instellen volgens de regels en vereisten van uw boekhoud- of financiële systeem voor CSV- en XLSL-bestanden die alle juiste gegevensvelden bevatten.
2. Hoe werkt de Aangepaste Sjablonen Export?
Met de Aangepaste Sjablonen Export functie kunt u uw eigen aangepaste sjabloon maken waarin de gegevenslay-out, veldnamen en opmaakregels voor geëxporteerde bestanden worden gedefinieerd. U kunt deze sjabloon gebruiken om gegevens te exporteren als CSV- of XLSX-bestanden die voldoen aan de regels en vereisten van uw boekhoud- of financiële systeem.
Let op: u kunt alleen een aangepast sjabloon maken als u geen actieve integratie heeft tussen Soldo en uw boekhoud- of financiële systeem.
3. Wat zijn de voordelen van de Aangepaste Sjablonen functie?
Deze functie heeft vele voordelen:
- Bespaar tijd: Besteed geen tijd aan het bewerken van gegevensexports om te voldoen aan de regels en vereisten van uw boekhoud- of financiële systeem. Maak gewoon één keer een aangepaste sjabloon en gebruik deze wanneer u gegevens exporteert.
- Minder fouten: Het handmatig aanpassen van geëxporteerde bestanden kan leiden tot invoerfouten. Wanneer u een aangepaste sjabloon gebruikt, moet u uw geëxporteerde bestanden niet aanpassen, waardoor de kans op fouten afneemt.
- Nauwkeuriger gegevens: Aangepaste sjablonen verbeteren de nauwkeurigheid doordat ze ervoor zorgen dat de geëxporteerde bestanden alle velden bevatten die u nodig hebt en gegevens in het juiste formaat.
4. Hoe maakt u een Aangepaste Sjablonen Export aan?
Volg deze stappen:
- Log in en klik op ‘Integraties’ link in de navigatie.
- Zoek ‘Aangepast sjabloon’ in de lijst en klik op ‘Create your own’.
- Geef uw template een naam en beschrijving en klik op ‘Continue’
- Selecteer een type voor uw template (CSV of XLSX) en klik op ‘Continue’
- Kies de kolommen van uw template en klik op ‘Continue’
- Preview of download uw template ter controle en kijk best alles even na
- Klik op ‘Confirm’ wanneer alles ingesteld is zoals u het wil.
Wanneer u in de laatste stap op 'Bevestigen' klikt, wordt u teruggeleid naar het tabblad 'Integraties'. En dat is het, u heeft zojuist uw eigen aangepaste sjabloon gemaakt!
Let op: U kunt slechts één aangepaste template aanmaken, en alleen als u geen actieve integratie heeft tussen Soldo en uw boekhoud- of financiële systeem.
5. Kan ik een aangepast sjabloon bewerken of verwijderen?
Ja, u kunt op elk moment een aangepast sjabloon bewerken of verwijderen door de volgende stappen te volgen:
- Log in op Soldo en klik op het tabblad 'Integraties' in het linker navigatiepaneel
- Selecteer 'Custom template'
- Klik op 'Instellingen'
- Om uw aangepaste sjabloon te bewerken, kiest u simpelweg de sectie die u wilt bewerken, klik ‘Edit’
- Om uw template te verwijderen, klikt u op 'Delete YourCustomTemplateName'.
Let op: wanneer u een aangepaste sjabloon verwijdert, verliest u al uw opmaakinstellingen. Alle transacties die al met die sjabloon zijn geëxporteerd, gaan terug naar het tabblad 'Te exporteren'.
6. Hoe kan ik een rapport downloaden?
Log in op Soldo, ga naar het tabblad 'Integraties' en klik op 'Rapport bekijken'. U wordt doorgestuurd naar een pagina die een aangepast rapport weergeeft, gebaseerd op de regels die u hebt ingesteld. Selecteer de transacties die u wilt exporteren en klik op 'Geselecteerde exporteren'. Het gedownloade rapport zal transactiegegevens weergeven op basis van de gegevens- en formaatinstellingen die in uw aangepaste sjabloon zijn gedefinieerd.
7. Werkt de functie Aangepaste exportsjablonen met elk financieel systeem?
De functie Aangepaste exportsjabloon werkt met de meeste boekhoud- en ERP-systemen die CSV- of XLSX-bestanden kunnen importeren.
8. Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van de exportfunctie voor aangepaste sjablonen?
Nee, de Aangepaste Sjablonen functie is inbegrepen in uw Soldo plan zonder extra kosten.