Hoe kan ik een aangepast sjabloon maken?

U kunt een aangepast sjabloon maken door deze stappen te volgen:

• Log in op Soldo en klik op het tabblad 'Integraties' in het navigatiepaneel aan de linkerkant.
• Zoek 'Aangepast sjabloon' in de lijst en klik op 'Maak je eigen'.
• Geef uw sjabloon een naam en een beschrijving en klik vervolgens op 'Doorgaan'.

• Selecteer een formaat voor uw sjabloon (CSV of XLSX) en klik op 'Doorgaan'.

• Kies de kolommen die u in uw sjabloon wilt opnemen en klik vervolgens op 'Bevestigen'.

• Bekijk een voorbeeld van uw sjabloon of download het om te controleren of u het correct hebt ingesteld.

• Klik op 'Bevestigen' als het sjabloon werkt zoals u wilt.

Wanneer u in de laatste stap op ‘Bevestigen’ klikt, wordt u teruggeleid naar het tabblad ‘Integraties’. En dat is het, u heeft zojuist uw eigen aangepaste sjabloon gemaakt!

Let op: U kunt slechts één aangepast sjabloon maken, en alleen als u geen actieve integratie heeft tussen Soldo en uw boekhoud- of financieel systeem.

U kunt een aangepast sjabloon maken door deze stappen te volgen:

1. Log in op de webapp.
2. Selecteer in het navigatiemenu Integraties > Marketplace.
3. Zoek Aangepast sjabloon in de lijst en klik op Maken.
   
4. Geef uw sjabloon een naam, beschrijving, en selecteer uw boekhoudsysteem in de dropdown.
5. Selecteer Volgende.
   
6. Selecteer een formaat voor uw sjabloon (CSV of XLSX).
   
7. Gebruik de dropdowns om eventuele instellingen voor uw gekozen formaat te configureren en selecteer vervolgens Volgende.
   
8. Bepaal welke gegevens u in uw sjabloon wilt opnemen. U kunt extra gegevens toevoegen door Kolom toevoegen te selecteren en te kiezen uit de lijst met beschikbare gegevens.
   

9. Selecteer Volgende.

10. Controleer de instellingen en gegevens die u voor het aangepaste sjabloon hebt opgenomen. Als u tevreden bent, selecteer Bevestigen.

    Tip: Als u wilt zien hoe uw rapport van het aangepaste sjabloon eruitziet, klik op Voorbeeld downloaden om het sjabloon te bekijken.