Hoe worden transacties geëxporteerd van Soldo naar Dynamics 365?

Stel exportregels voor transacties in

Regels kunnen worden ingesteld tijdens het instellen om ervoor te zorgen dat alleen transacties die aan bepaalde vereisten voldoen, worden geëxporteerd naar Dynamics 365. U kunt specificeren welke lijsten aan een transactie moeten worden toegevoegd en of elke transactie een bijlage vereist. U kunt ook aangeven hoe transacties naar Dynamics 365 moeten worden geëxporteerd:

• Transacties zonder factuur worden geëxporteerd als journaalposten. Transacties met een factuur worden geëxporteerd als inkoopfacturen.
• Alle transacties worden geëxporteerd als journaalposten.
• Alle transacties worden geëxporteerd als inkoopfacturen.

Werknemers kunnen het type bijlage definiëren (bijvoorbeeld bon of factuur) wanneer zij de bijlage uploaden bij hun transactie.

Transacties die als journaalposten zijn geëxporteerd, zijn te vinden in Dynamics 365 onder Inkoop > Inkoopfacturen. Transacties die als inkoopfacturen zijn geëxporteerd, zijn te vinden in Dynamics 365 onder Financiën > Algemene dagboeken > [Dagboek geïntegreerd met Soldo].

Wijzig exportregels voor transacties

Als u de exportregels wilt wijzigen nadat de integratie is ingesteld, kunt u dit doen door de actieve kaart te zoeken in de sectie Marketplace, te klikken op Instellingen en Transactieregels te kiezen uit de tabbladen bovenaan de pagina.