Welke exportregels zijn verplicht om een transactie te synchroniseren met Dynamics 365?

Om geëxporteerd te worden naar Dynamics 365, moet elke transactie worden voorzien van een tag uit de lijst ‘Expense Category’.

Je kunt er ook voor kiezen om het verplicht te maken dat elke transactie een bijlage bevat. Dit kan zowel tijdens het installatieproces in de laatste stap ‘Transaction rules’ als nadat de integratie is ingesteld. Om de exportregels te wijzigen nadat de integratie is ingesteld, zoek je de actieve Dynamics 365-kaart in de sectie ‘Marketplace’, klik je op ‘Settings’ en kies je ‘Transaction rules’ uit de tabbladen bovenaan de pagina.