Beheer bestedingslimieten en regels in bulk met kaartregel-presets

Met kaartregel-presets kun je dezelfde set regels toepassen, zoals bestedingslimieten, handelscategorieën en geo-controles, op meerdere kaarten tegelijk. In plaats van elke kaart afzonderlijk te bewerken, kun je regels in bulk maken, toewijzen en bijwerken om tijd te besparen en consistentie te behouden.

Waarom kaartregel-presets gebruiken

Presets vereenvoudigen het kaartbeheer en verminderen fouten doordat alle kaarten dezelfde regels en limieten volgen. Ze zijn vooral handig voor grotere teams of bij het instellen van meerdere kaarten met vergelijkbare doeleinden. Je kunt bijvoorbeeld:

• Een consistente set limieten en controles toepassen op alle medewerkerskaarten met één actie.
• Bestaande regels op meerdere kaarten tegelijk bijwerken of vervangen, ideaal bij wijzigingen in bedrijfsbeleid.
• Tijd besparen bij onboarding door een preset toe te wijzen aan elke nieuwe kaart die je aanmaakt.

Elke kaartregel-preset kan bevatten:

• Beveiligingsregels – bijvoorbeeld geldopnames bij geldautomaten, contactloos betalen, online betalingen
• Bestedingslimieten – per dag, week, maand of per transactie
• Handelscategorieën – bepalen waar kaarten gebruikt mogen worden
• Geo-controles – uitgaven beperken per land

Welke kaarten presets kunnen gebruiken

Presets kunnen worden toegewezen aan:

• Gebruikerskaarten
• Bedrijfskaarten

Ze kunnen niet worden toegewezen aan:

• Tijdelijke virtuele kaarten (vooraf goedgekeurde uitgaven)
• Abonnementkaarten
• Online advertentiekaarten

Een nieuwe kaartregel-preset maken

1. Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Kaartregels in bulk.
2. Klik op Preset maken.

3. Selecteer de kaartregels die je wilt opnemen, zoals beveiligingsinstellingen of bestedingslimieten, en klik vervolgens op Volgende.
4. Selecteer de handelscategorieën die je wilt inschakelen en klik op Volgende. Je kunt deze stap overslaan als je tevreden bent met de standaardinstellingen van je account.
5. Selecteer de landen waar de kaarten gebruikt mogen worden en klik op Volgende. Ook deze stap kun je overslaan als je de standaardinstellingen gebruikt.

6. Wijs de preset toe aan een of meer kaarten. Je kunt dit nu doen of later.

7. Voeg een naam en beschrijving toe voor eenvoudige herkenning.
8. Controleer je instellingen en klik op Bevestigen.

Je nieuwe preset wordt weergegeven in de sectie Kaartregels in bulk. Je kunt deze preset nu aan je kaarten toewijzen. Dit kan via de sectie Kaartregels in bulk door je preset te selecteren en vervolgens het tabblad Kaarten te openen. Hier kun je de kaarten beheren waarop het preset wordt toegepast. Je kunt ook een preset handmatig toewijzen aan individuele kaarten via de sectie Kaarten. Selecteer gewoon de gewenste kaart, ga naar het tabblad Regels en kies daar een preset.

Een kaartregel-preset bewerken of verwijderen

1. Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Kaartregels in bulk.
2. Selecteer de preset die je wilt bewerken.
3. Pas de regels en bestedingslimieten aan in het tabblad Regels en klik op Wijzigingen opslaan om de updates direct toe te passen. Je kunt ook kaarten toevoegen of verwijderen in het tabblad Kaarten.
4. Om de naam of beschrijving aan te passen, klik je op de drie puntjes rechtsboven en kies je Details bewerken.
5. Om een preset te verwijderen, klik je op de drie puntjes en kies je Verwijderen.

Een preset toewijzen via de mobiele app

1. Meld je aan bij de mobiele app van Soldo.
2. Ga naar Kaarten > [Selecteer een kaart].
3. Tik op Kaartregel-presets.
4. Selecteer een opgeslagen preset.

Om een preset te verwijderen en de regels weer bewerkbaar te maken, tik op Toewijzing verwijderen.

Meerdere presets in bulk toewijzen

Je kunt meerdere presets in één keer toewijzen aan meerdere kaarten. Dit is handig wanneer je regels voor teams of afdelingen in één keer wilt bijwerken.

1. Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Kaartregels in bulk.
2. Klik op Presets in bulk toewijzen.
3. Klik op Template downloaden (.xlsx).
4. Voltooi de template volgens de instructies in het bestand.
5. Upload het bestand opnieuw in Soldo.
6. Controleer en bevestig de toewijzingen.