Als u bestedingslimieten voor meerdere kaarten tegelijk wilt instellen, zonder door elke afzonderlijke kaart te navigeren, kunt u voorinstellingen voor kaartregels gebruiken. Dit zijn verzamelingen regels die u kunt configureren en vervolgens gezamenlijk kunt toewijzen of de toewijzing voor uw kaarten ongedaan kunt maken.
Wie kan voorinstellingen voor kaartregels instellen
Om voorinstellingen voor kaartregels te maken en te beheren, moet u een Superbeheerder, Beheerder, Beperkte Beheerder of Leider zijn of een aangepaste rol hebben met de machtiging om kaartregels te bewerken.
Welke kaarten kunnen de regels van een voorinstelling voor kaartregels volgen
Voorinstellingen kunnen worden toegewezen aan gebruikers- en bedrijfskaarten, waaronder Google- en tankkaarten. Ze kunnen echter niet worden toegewezen aan tijdelijke virtuele kaarten, abonnementskaarten en online advertentiekaarten.
Een voorinstelling voor kaartregels aanmaken
1. Ga in de web-app naar Configureren > Bulkkaartregels in het linkermenu.
2. Klik op ‘Voorinstelling aanmaken’.
3. Kies je kaartregels, zoals beveiligingsregels en bestedingslimieten. Als u kaarten in verschillende valuta's heeft, geeft u de valuta voor uw voorinstelling op, wat betekent dat de regels alleen van toepassing zijn op kaarten in dezelfde valuta.
4. Selecteer de handelaarscategorieën waaraan u uw kaarten wilt uitgeven. U kunt deze stap overslaan als u tevreden bent met de standaardselectie die op uw accountniveau is ingesteld.
5. Selecteer de landen waaraan u uw kaarten wilt uitgeven. U kunt deze stap overslaan als u tevreden bent met de standaardselectie.
Opmerking: Geografische controlegegevens zijn alleen van toepassing op kaarttransacties bij fysieke verkooppunten (POS). Voor meer informatie over geografische controle, raadpleeg dit artikel: Kan ik de landen beperken waar Soldo-kaarten kunnen worden gebruikt?
6. Wijs uw voorinstelling toe door de kaarten te selecteren die u eraan wilt koppelen. U kunt deze stap ook overslaan en de voorinstelling later toewijzen.
Opmerking: een kaart kan alleen de regels van één voorinstelling tegelijk volgen. Als u kaarten selecteert waaraan al andere voorinstellingen zijn toegewezen, moet u beslissen of u de vorige wilt overschrijven of niet.
7. Voeg vooraf ingestelde gegevens toe, zoals naam en beschrijving, voor eenvoudige identificatie.
8. Controleer uw vooraf ingestelde configuratie en bevestig.
Uw voorinstelling voor kaartregels wordt gemaakt en verschijnt in het gedeelte.
Een voorinstelling voor kaartregels bewerken of verwijderen
Na het aanmaken kunt u een voorinstelling voor kaartregels bewerken in het gedeelte Bulkkaartregels. Begin door op de voorinstelling te klikken die u wilt bewerken. Wijzig de kaartregels op het tabblad Regels en voeg gekoppelde kaarten toe of verwijder deze op het tabblad Kaarten.
Om de naam of beschrijving van een voorinstelling te bewerken, klikt u op de drie stippen rechtsboven en selecteert u Details bewerken. Breng uw wijzigingen aan en klik op Bevestigen.
Om een voorinstelling te verwijderen, klikt u op de drie stippen rechtsboven en selecteert u Verwijderen.
Toewijzen of de toewijzing van een voorinstelling van een individuele kaart ongedaan maken
Naast het bewerken van uw vooraf ingestelde toewijzing in het speciale gedeelte, kunt u een voorinstelling rechtstreeks aan een specifieke kaart toewijzen in het gedeelte voor individuele kaarten. Zo werkt het:
1. Ga naar Kaarten > [Klik op een kaart] > Regels.
2. Kies een van uw opgeslagen voorinstellingen onder het veld Voorinstelling kaartregel.
De voorinstelling wordt aan uw kaart toegewezen.
Zodra een voorinstelling is toegewezen, worden kaartregels onbewerkbaar. Om specifieke kaartregels te bewerken, moet u de toewijzing van de voorinstelling ongedaan maken door op Toewijzing ongedaan maken te klikken.
Op de mobiele app
In de mobiele Soldo-app kunt u een voorinstelling voor kaartregels al dan niet toewijzen aan een individuele kaart:
- Log in op de Soldo-app.
- Ga naar Kaarten > [Tik op een kaart].
- Tik op Voorinstellingen voor kaartregels.
- Selecteer een opgeslagen voorinstelling.
Uw voorinstelling wordt aan de kaart toegewezen.
Om de toewijzing van een voorinstelling ongedaan te maken en de regel op de individuele kaart opnieuw bewerkbaar te maken, tikt u op Toewijzing ongedaan maken.
Meerdere voorinstellingen in bulk aan kaarten toewijzen
We hebben geleerd hoe u een enkele voorinstelling aan meerdere kaarten kunt toewijzen, maar er is meer: u kunt meerdere voorinstellingen aan uw kaarten tegelijk toewijzen. Dit kan handig zijn als u meerdere voorinstellingen moet toewijzen.
Om meerdere voorinstellingen in bulk toe te wijzen:
1. Ga naar Configureren > Bulkkaartregels.
2. Klik op Voorinstellingen in bulk toewijzen.
3. Klik op Sjabloon downloaden (.xlsx.).
4. Vul het sjabloon in volgens de instructies in het bestand.
5. Upload het sjabloon.
6. Controleer en bevestig.