Nadat je gebruikers aan je Soldo-account hebt toegevoegd, ben je klaar om kaarten aan te maken.
Met Soldo kun je kiezen om de volgende kaarten aan te maken:
Deze kaart wordt toegewezen aan 1 specifieke werknemer, waardoor deze de toegewezen bedrijfsgelden kan uitgeven.
Deze kaart wordt toegewezen aan een team, project of specifiek kostencentrum. Je kunt meerdere gebruikers aan deze kaart toewijzen.
Een single-user kaart aanmaken
1. Log in op de webapp
2. Selecteer in het menu aan de linkerkant Kaarten.
3. Selecteer Kaart aanmaken.
4. Om een single-user kaart aan te maken, selecteer je Maak een kaart aan voor een bestaande gebruiker.
5. Selecteer de dropdown om een lijst met gebruikers te openen.
6. Kies de gewenste gebruiker uit de lijst.
7. Selecteer Volgende.
8. Kies het type kaart dat je wilt aanmaken.
9. Selecteer Volgende.
10. Kies het type wallet dat gebruikt wordt om de kaart te financieren.
11. Selecteer Volgende.
12. Controleer de gegevens van je bestelling en selecteer Bevestig bestelling om de kaart aan te maken.
Kaartgebruikers ontvangen geen automatische melding wanneer er een nieuwe plastic of virtuele kaart voor hen wordt aangemaakt. Dit geeft je de flexibiliteit om de gegevens op de manier te delen die het beste werkt voor jouw organisatie.
Voordat de kaart gebruikt kan worden, moet je geld overmaken.
Een multi-user kaart aanmaken
1. Log in op de webapp
2. Selecteer in het menu aan de linkerkant Kaarten.
3. Selecteer Kaart aanmaken.
4. Om een multi-user kaart aan te maken, selecteer je Maak een bedrijfskaart aan.
5. Voer een naam in voor de kaart.
6. Kies het type kaart dat je wilt aanmaken.
7. Selecteer Volgende.
8. Kies het type wallet dat gebruikt wordt om de kaart te financieren.
9. Selecteer Volgende.
10. Selecteer Toewijzingen instellen.
11. Kies alle gebruikers die je wilt toewijzen en selecteer Bevestigen.
12. Selecteer Volgende.
13. Controleer de gegevens van je bestelling en selecteer Bevestig bestelling om de kaart aan te maken.
Het bezorgadres wijzigen voor Plastic kaarten
Wanneer je een Plastic kaart aanmaakt, kun je kiezen waar je de kaart wilt laten bezorgen. Dit kan zijn:
- Een bedrijfsadres (Wij sturen de kaart naar het geselecteerde bedrijfsadres en jij kunt deze verspreiden onder je gebruiker(s))
- Een adres van een gebruiker (Wij sturen de kaart direct naar het geregistreerde adres van de gebruiker)
Voor meer informatie over het beheren van adressen, raadpleeg deze artikelen:
Wat is nieuw?
We hebben het beheer van adressen vereenvoudigd. Je kunt nu tijdens het aanmaken van een kaart een bedrijfs- of gebruikersadres selecteren of toevoegen. Tijdelijke adressen worden niet langer ondersteund. Deze wijziging maakt het eenvoudiger, veiliger en makkelijker te beheren.
Kaart naar een bedrijfsadres verzenden
- Volg de bovenstaande handleiding om een kaart aan te maken. Wanneer je bij de stap Kaarttype bent, kun je het bezorgadres controleren en bewerken.
- Om het bezorgadres te wijzigen, selecteer je het bewerk-icoon.
-
Selecteer op het tabblad Bedrijfsadressen het adres waar je de kaart naartoe wilt sturen.
Tip: Je kunt vanaf dit scherm ook een nieuw bedrijfsadres toevoegen. Voor meer informatie over het toevoegen van een bedrijfsadres, raadpleeg dit artikel. - Selecteer Bevestigen.
Kaart direct naar een gebruiker verzenden
- Volg de bovenstaande handleiding om een kaart aan te maken. Wanneer je bij de stap Kaarttype bent, kun je het bezorgadres controleren en bewerken.
- Om het bezorgadres te wijzigen, selecteer je het bewerk-icoon.
- Selecteer het tabblad Gebruikersadressen.
-
Selecteer in de dropdown de gebruiker naar wie je de kaart wilt sturen.
Tip: Als je nog geen geregistreerd adres hebt toegevoegd voor de geselecteerde gebruiker, kun je het adres vanaf dit scherm toevoegen door Gebruikersadres toevoegen te selecteren. Voor meer informatie over het beheren van gebruikersadressen, raadpleeg dit artikel. - Selecteer Bevestigen.
Zodra je gebruikers aan je Soldo-account hebt toegevoegd, kun je kaarten aanmaken. Door kaarten toe te wijzen aan gebruikers, geef je hen toegang tot bedrijfsgeld terwijl je volledige controle en inzicht behoudt over hoe de middelen worden gebruikt.
Met Soldo heb je altijd de controle. Jij bepaalt:
- Wie er mag uitgeven
- Tot welke middelen zij toegang hebben
- Hoeveel en hoe vaak zij kunnen uitgeven
- Waar en hoe zij kunnen uitgeven
Elke gebruiker in je Soldo-account kan een kaart toegewezen krijgen, of het nu een Werknemer, Beheerder of Manager is. Kaarten kunnen virtueel of plastic zijn, afhankelijk van de behoeften van je team.
Soorten Soldo-kaarten
Je kunt kiezen uit twee hoofdtypen kaarten:
Gebruikerskaarten
Gebruikerskaarten zijn single-user kaarten. Elke kaart is gekoppeld aan één specifieke werknemer (gebruiker) en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. Alleen de toegewezen gebruiker kan de kaart gebruiken.
- Wanneer te gebruiken: Deze kaarten zijn ideaal voor werknemers die regelmatig uitgaven doen. Bijvoorbeeld voor reizen, maaltijden of apparatuur.
Bedrijfskaarten
Bedrijfskaarten zijn multi-user kaarten. Deze kunnen door meerdere gebruikers worden gedeeld, waardoor ze ideaal zijn voor teams, afdelingen of projecten waar meerdere mensen toegang tot gedeelde middelen nodig hebben.
- Wanneer te gebruiken: Kies een Bedrijfskaart wanneer je groepsuitgaven wilt mogelijk maken. Bijvoorbeeld voor een teambudget of een kortlopend project.
Wanneer je een kaart aanmaakt, moet je bepalen hoe je de kaart financiert. Dit doe je door de kaart aan een wallet te koppelen. Wanneer je een kaart aan een wallet koppelt, geef je toegang tot de middelen in die wallet. Je kunt uitgaven beheren door het bedrag in de wallet te bepalen (het bedrag waar de kaart toegang toe heeft) en daarnaast regels en bestedingslimieten op de kaart toe te passen.
Of je nu kiest voor een Gebruikerskaart of een Bedrijfskaart, je hebt altijd de tools om uitgaven in realtime te beheren en de controle over het geld van je bedrijf te behouden.
Een single-user kaart aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het navigatiemenu Kaarten.
- Klik op Kaart aanmaken.
- Selecteer Maak gebruikerskaart aan.
- Selecteer de gebruiker aan wie je de kaart wilt toewijzen en klik vervolgens op Volgende.
- Kies het kaartformaat:
- Virtueel - Het beste voor gebruikers die alleen online uitgaven doen. Deze kaarten kunnen niet in winkels of bij geldautomaten worden gebruikt.
- Plastic - Geschikt voor gebruikers die aankopen in de winkel moeten doen of geld willen opnemen bij een geldautomaat.
- Tankkaart - Ontworpen voor voertuiggerelateerde uitgaven, zoals brandstof, tol of opladen.
- Als je een Plus of Unlimited abonnement hebt en meerdere valuta's gebruikt, selecteer dan de valuta die je voor de kaart wilt gebruiken. Als je account is ingesteld op één valuta, wordt je standaard valuta automatisch geselecteerd. Klik gewoon op Volgende om door te gaan.
- Kies hoe je de kaart wilt financieren:
- Koppelen aan gebruikerswallet - Verbind de kaart met de persoonlijke wallet van de gebruiker. Je kunt rechtstreeks geld naar die wallet overmaken.
- Koppelen aan bedrijfs- of hoofdwallet - Als je een Plus of Unlimited abonnement hebt, kun je de kaart koppelen aan een bedrijfswallet. Alle abonnementen kunnen kaarten koppelen aan de hoofdwallet.
- Nadat je de financieringsbron hebt gekozen, selecteer je Volgende.
- Controleer je bestelgegevens. Als je iets wilt wijzigen, klik dan op Bewerken naast het betreffende onderdeel. Als alles klopt, klik je op Bevestigen om de kaart aan te maken.
Kaartgebruikers ontvangen geen automatische melding wanneer er een nieuwe plastic of virtuele kaart voor hen wordt aangemaakt. Dit geeft je de flexibiliteit om de gegevens op de manier te delen die het beste werkt voor jouw organisatie.
Plastic kaarten worden binnen 5 tot 8 dagen geleverd. Zowel virtuele als plastic kaarten zijn direct beschikbaar voor online aankopen. Dus zelfs als je een plastic kaart hebt besteld, kan je gebruiker direct online uitgaven doen. Je hoeft niet te wachten tot de kaart is aangekomen.
Een multi-user kaart aanmaken
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het navigatiemenu Kaarten.
- Klik op Kaart aanmaken.
- Selecteer Maak bedrijfskaart aan.
- Kies het kaartformaat:
- Virtueel - Het beste voor gebruikers die alleen online uitgaven doen. Deze kaarten kunnen niet in winkels of bij geldautomaten worden gebruikt.
- Plastic - Geschikt voor gebruikers die aankopen in de winkel moeten doen of geld willen opnemen bij een geldautomaat.
- Tankkaart - Ontworpen voor voertuiggerelateerde uitgaven, zoals brandstof, tol of opladen.
- Voer een kaartnaam in (max. 20 tekens). Dit kan bijvoorbeeld de naam van het team, de afdeling of het project zijn. Als je een plastic kaart hebt geselecteerd, wordt de kaartnaam op de kaart afgedrukt.
- Als je een Plus of Unlimited abonnement hebt en meerdere valuta's gebruikt, selecteer dan de valuta die je voor de kaart wilt gebruiken. Als je account is ingesteld op één valuta, wordt je standaard valuta automatisch geselecteerd. Klik gewoon op Volgende om door te gaan.
- Kies hoe je de kaart wilt financieren:
- 'Gereserveerde' wallet aanmaken - Maak een wallet aan die exclusief door deze kaart wordt gebruikt. Je kunt rechtstreeks geld naar de kaart overmaken.
- Koppelen aan bedrijfs- of hoofdwallet - Als je een Plus of Unlimited abonnement hebt, kun je de kaart koppelen aan een bedrijfswallet. Alle abonnementen kunnen kaarten koppelen aan de hoofdwallet.
- Nadat je de financieringsbron hebt gekozen, selecteer je Volgende.
- Bepaal wie de kaart mag gebruiken. Klik op Toewijzingen toevoegen om de gebruikers te selecteren die toegang krijgen tot deze kaart. Je kunt op elk moment toewijzingen toevoegen of verwijderen van een Bedrijfskaart via het gedeelte Kaarten. Als je liever de kaart aanmaakt en later toewijzingen toevoegt, kun je eenvoudig op Deze stap overslaan klikken.
- Als je Groepen gebruikt, kun je ervoor kiezen om de Bedrijfskaart aan een groep toe te wijzen. Selecteer de dropdown en kies de relevante groep. Alle transacties die met deze kaart worden gedaan, worden automatisch getagd met de groep, zodat je beter inzicht hebt in de uitgaven van het team of project.
- Klik op Volgende om door te gaan.
- Controleer je bestelgegevens. Als je iets wilt wijzigen, klik dan op Bewerken naast het betreffende onderdeel. Als alles klopt, klik je op Bevestigen om de kaart aan te maken.
Plastic kaarten worden binnen 5 tot 8 dagen geleverd. Zowel virtuele als plastic kaarten zijn direct beschikbaar voor online aankopen. Dus zelfs als je een plastic kaart hebt besteld, kan je team direct online uitgaven doen. Je hoeft niet te wachten tot de kaart is aangekomen.
Het bezorgadres wijzigen voor Plastic kaarten
Wanneer je een Plastic kaart aanmaakt, kun je kiezen waar je de kaart wilt laten bezorgen. Dit kan zijn:
- Een bedrijfsadres - Wij sturen de kaart naar het geselecteerde bedrijfsadres en jij kunt deze verspreiden onder je gebruiker(s).
- Een adres van een gebruiker - Wij sturen de kaart direct naar het geregistreerde adres van de gebruiker.
Voor meer informatie over het beheren van adressen, raadpleeg deze artikelen:
Wat is nieuw?
We hebben het beheer van adressen vereenvoudigd. Je kunt nu tijdens het aanmaken van een kaart een bedrijfs- of gebruikersadres selecteren of toevoegen. Tijdelijke adressen worden niet langer ondersteund. Deze wijziging maakt het eenvoudiger, veiliger en makkelijker te beheren.
Kaart naar een bedrijfsadres verzenden
- Volg de bovenstaande handleiding om een kaart aan te maken. Wanneer je bij de stap Kaartformaat bent, kun je het bezorgadres controleren en bewerken.
- Om het bezorgadres te wijzigen, selecteer je het bewerk-icoon.
- Selecteer op het tabblad Bedrijfsadressen het adres waar je de kaart naartoe wilt sturen.
- Klik op Bevestigen.
Kaart direct naar een gebruiker verzenden
- Volg de bovenstaande handleiding om een kaart aan te maken. Wanneer je bij de stap Kaartformaat bent, kun je het bezorgadres controleren en bewerken.
- Om het bezorgadres te wijzigen, selecteer je het bewerk-icoon.
- Selecteer het tabblad Gebruikersadressen.
- Selecteer in de dropdown de gebruiker naar wie je de kaart wilt sturen.
- Klik op Bevestigen.