Portefeuilles in Soldo geven je volledige controle over hoe fondsen worden verdeeld en toegankelijk zijn binnen jouw organisatie. Ze helpen je om uitgaven efficiënt te beheren door geld opzij te zetten voor specifieke gebruikers, teams of doeleinden. Of je nu een project leidt, een afdeling financiert of geld toewijst aan een individu, portefeuilles maken het eenvoudig om fondsen toe te wijzen en op te volgen zonder het overzicht te verliezen.
Er zijn vier soorten portefeuilles in Soldo:
- Hoofdportefeuille
- Bedrijfsportefeuille
- Gebruikersportefeuille
- Gereserveerde portefeuille
Hoofdportefeuille
De hoofdportefeuille is je primaire bron van fondsen in Soldo. Wanneer je geld stort op je Soldo-account vanaf je zakelijke bankrekening, worden de fondsen toegevoegd aan de hoofdportefeuille. Vanuit deze portefeuille kun je geld overmaken naar gebruikersportefeuilles, bedrijfsportefeuilles en gereserveerde portefeuilles, afhankelijk van je behoeften.
Belangrijkste kenmerken:
- Elke actieve valuta heeft een standaard hoofdportefeuille.
- Alleen de hoofdportefeuille kan stortingen ontvangen van externe bankrekeningen.
- Fondsen kunnen worden overgemaakt naar gebruikers, kaarten of andere typen portefeuilles.
- Hoofdportefeuilles kunnen niet worden verwijderd.
Bij Plus- of Unlimited-abonnementen wordt bij het activeren van een nieuwe valuta automatisch een nieuwe hoofdportefeuille voor die valuta aangemaakt.
Alle gestorte fondsen zijn beveiligd met bankniveau-beveiliging en kunnen op elk moment worden opgenomen.
De hoofdportefeuille kan worden gebruikt om meerdere gebruikerskaarten en bedrijfskaarten van fondsen te voorzien. Je kunt uitgaven beheren door kaartregels en limieten in te stellen.
Als je meer controle wilt over specifieke budgetten, zoals per team of project, kun je ook bedrijfsportefeuilles aanmaken of gebruikersportefeuilles en gereserveerde portefeuilles gebruiken naast de hoofdportefeuille.
Bedrijfsportefeuille
Bedrijfsportefeuilles stellen je in staat om fondsen los te koppelen van je hoofdportefeuille, zodat teams of afdelingen alleen toegang hebben tot het voor hen toegewezen geld. Deze portefeuilles zijn handig voor het beheren van budgetten per groep, project of type uitgave.
Belangrijkste kenmerken:
- Kunnen worden gebruikt door meerdere gebruikerskaarten of bedrijfskaarten.
- Helpen om de toegang tot specifieke fondsen te beperken.
- Kunnen worden aangemaakt en benoemd door de gebruiker (bijv. Marketing-portefeuille, Reiskosten-portefeuille).
- Kunnen worden gefinancierd vanuit de hoofdportefeuille of een andere bedrijfsportefeuille.
Superbeheerders, beheerders en managers met de juiste rechten kunnen bedrijfsportefeuilles aanmaken en beheren via het gedeelte Bedrijfsportefeuilles
in de webapp.
Gebruikersportefeuille
Voor elke gebruiker in je account wordt automatisch een gebruikersportefeuille aangemaakt. Hiermee kun je fondsen toewijzen aan één persoon en deze koppelen aan één gebruikerskaart. Deze opzet biedt maximale controle over individuele uitgaven.
Belangrijkste kenmerken:
- Alleen de toegewezen gebruiker kan uitgaven doen vanuit de portefeuille.
- Elke gebruiker heeft één portefeuille per actieve valuta.
- Wordt gebruikt om één gebruikerskaart van fondsen te voorzien.
Gebruikersportefeuilles verschijnen niet als afzonderlijk menu-item. Wanneer je een gebruiker selecteert in het gedeelte Gebruikers
, zie je zijn of haar gebruikerssaldo, dat het saldo van de gebruikersportefeuille weergeeft.
Gereserveerde portefeuille
Een gereserveerde portefeuille reserveert fondsen voor een specifieke bedrijfskaart. Er kan slechts één bedrijfskaart worden gekoppeld aan een gereserveerde portefeuille. Dit zorgt ervoor dat de fondsen in de portefeuille alleen kunnen worden gebruikt door die kaart, vergelijkbaar met een traditionele prepaidkaart.
Belangrijkste kenmerken:
- Fondsen zijn gekoppeld aan één bedrijfskaart.
- Biedt nauwkeurige controle over uitgaven per kaart.
- Portefeuilles worden automatisch per kaart aangemaakt en beheerd.
Gereserveerde portefeuilles verschijnen niet als afzonderlijke items in het Portefeuilles
-menu. Om een gereserveerde portefeuille te bekijken, selecteer je de bedrijfskaart waaraan deze is gekoppeld in het gedeelte Kaarten
. Het saldo van de portefeuille wordt weergegeven naast de kaartgegevens.
Vergelijkingstabel portefeuilles
| Type portefeuille | Doel | Zichtbaar via | Aangemaakt |
|---|---|---|---|
| Hoofdportefeuille | Primaire bron van fondsen | Sectie Portefeuilles | Automatisch (per actieve valuta) |
| Bedrijfsportefeuille | Gedeelde fondsen voor teams, projecten of uitgavencategorieën | Sectie Portefeuilles | Door gebruiker |
| Gebruikersportefeuille | Fondsen voor een specifieke gebruiker | Gebruikersprofiel (Gebruikerssaldo) | Automatisch (per actieve valuta) |
| Gereserveerde portefeuille | Fondsen voor een specifieke bedrijfskaart | Details van de bedrijfskaart | Bij aanmaken van bedrijfskaart met keuze voor gereserveerde portefeuille |
Goed om te weten
- Alleen de hoofdportefeuille kan rechtstreeks fondsen ontvangen van een bankrekening.
- Gebruikers- en gereserveerde portefeuilles worden automatisch aangemaakt en kunnen niet handmatig worden verwijderd of toegevoegd.
- Je kunt meerdere bedrijfsportefeuilles aanmaken om budgetten effectiever te beheren.
Portefeuilles in Soldo geven je volledige controle over hoe fondsen worden verdeeld en toegankelijk zijn binnen jouw organisatie. Ze helpen je om uitgaven efficiënt te beheren door geld opzij te zetten voor specifieke gebruikers, teams of doeleinden. Of je nu een project leidt, een afdeling financiert of geld toewijst aan een individu, portefeuilles maken het eenvoudig om fondsen toe te wijzen en op te volgen zonder het overzicht te verliezen.
Er zijn vier soorten portefeuilles in Soldo:
- Hoofdportefeuille
- Bedrijfsportefeuille
- Gebruikersportefeuille
- Gereserveerde portefeuille
Hoofdportefeuille
De hoofdportefeuille is je primaire bron van fondsen in Soldo. Wanneer je geld stort op je Soldo-account vanaf je zakelijke bankrekening, worden de fondsen toegevoegd aan de hoofdportefeuille. Vanuit deze portefeuille kun je geld overmaken naar gebruikersportefeuilles, bedrijfsportefeuilles en gereserveerde portefeuilles, afhankelijk van je behoeften.
Belangrijkste kenmerken:
- Elke actieve valuta heeft een standaard hoofdportefeuille.
- Alleen de hoofdportefeuille kan stortingen ontvangen van externe bankrekeningen.
- Fondsen kunnen worden overgemaakt naar gebruikers, kaarten of andere typen portefeuilles.
- Hoofdportefeuilles kunnen niet worden verwijderd.
Bij Plus- of Unlimited-abonnementen wordt bij het activeren van een nieuwe valuta automatisch een nieuwe hoofdportefeuille voor die valuta aangemaakt.
Alle gestorte fondsen zijn beveiligd met bankniveau-beveiliging en kunnen op elk moment worden opgenomen.
De hoofdportefeuille kan worden gebruikt om meerdere gebruikerskaarten en bedrijfskaarten van fondsen te voorzien. Je kunt uitgaven beheren door kaartregels en limieten in te stellen.
Als je meer controle wilt over specifieke budgetten, zoals per team of project, kun je ook bedrijfsportefeuilles aanmaken of gebruikersportefeuilles en gereserveerde portefeuilles gebruiken naast de hoofdportefeuille.
Bedrijfsportefeuille
Bedrijfsportefeuilles stellen je in staat om fondsen los te koppelen van je hoofdportefeuille, zodat teams of afdelingen alleen toegang hebben tot het voor hen toegewezen geld. Deze portefeuilles zijn handig voor het beheren van budgetten per groep, project of type uitgave.
Belangrijkste kenmerken:
- Kunnen worden gebruikt door meerdere gebruikerskaarten of bedrijfskaarten.
- Helpen om de toegang tot specifieke fondsen te beperken.
- Kunnen worden aangemaakt en benoemd door de gebruiker (bijv. Marketing-portefeuille, Reiskosten-portefeuille).
- Kunnen worden gefinancierd vanuit de hoofdportefeuille of een andere bedrijfsportefeuille.
Superbeheerders, beheerders en managers met de juiste rechten kunnen bedrijfsportefeuilles aanmaken en beheren via het gedeelte Bedrijfsportefeuilles
in de webapp.
Gebruikersportefeuille
Voor elke gebruiker in je account wordt automatisch een gebruikersportefeuille aangemaakt. Hiermee kun je fondsen toewijzen aan één persoon en deze koppelen aan één gebruikerskaart. Deze opzet biedt maximale controle over individuele uitgaven.
Belangrijkste kenmerken:
- Alleen de toegewezen gebruiker kan uitgaven doen vanuit de portefeuille.
- Elke gebruiker heeft één portefeuille per actieve valuta.
- Wordt gebruikt om één gebruikerskaart van fondsen te voorzien.
Gebruikersportefeuilles verschijnen niet als afzonderlijk menu-item. Wanneer je een gebruiker selecteert in het gedeelte Gebruikers
, zie je zijn of haar gebruikerssaldo, dat het saldo van de gebruikersportefeuille weergeeft.
Gereserveerde portefeuille
Een gereserveerde portefeuille reserveert fondsen voor een specifieke bedrijfskaart. Er kan slechts één bedrijfskaart worden gekoppeld aan een gereserveerde portefeuille. Dit zorgt ervoor dat de fondsen in de portefeuille alleen kunnen worden gebruikt door die kaart, vergelijkbaar met een traditionele prepaidkaart.
Belangrijkste kenmerken:
- Fondsen zijn gekoppeld aan één bedrijfskaart.
- Biedt nauwkeurige controle over uitgaven per kaart.
- Portefeuilles worden automatisch per kaart aangemaakt en beheerd.
Gereserveerde portefeuilles verschijnen niet als afzonderlijke items in het Portefeuilles
-menu. Om een gereserveerde portefeuille te bekijken, selecteer je de bedrijfskaart waaraan deze is gekoppeld in het gedeelte Kaarten
. Het saldo van de portefeuille wordt weergegeven naast de kaartgegevens.
Vergelijkingstabel portefeuilles
| Type wallet | Doel | Zichtbaar in | Aangemaakt |
|---|---|---|---|
| Hoofdwallet | Primaire financieringsbron | Sectie “Wallets” | Automatisch (voor elke actieve valuta) |
| Bedrijfswallet | Gedeelde fondsen voor teams, projecten of uitgavencategorieën | Sectie “Wallets” | Door gebruiker |
| Gebruikerswallet | Fondsen voor een specifieke gebruiker | Home, sectie “Gebruiker” | Automatisch (voor elke actieve valuta) |
| Gereserveerde wallet | Fondsen voor een specifieke bedrijfskaart | Bedrijfskaartdetails | Bij het aanmaken van de bedrijfskaart en kiezen van een gereserveerde wallet |
Goed om te weten
- Alleen de hoofdportefeuille kan rechtstreeks fondsen ontvangen van een bankrekening.
- Gebruikers- en gereserveerde portefeuilles worden automatisch aangemaakt en kunnen niet handmatig worden verwijderd of toegevoegd.
- Je kunt meerdere bedrijfsportefeuilles aanmaken om budgetten effectiever te beheren.