Soldo biedt je flexibele manieren om fondsen binnen je organisatie te scheiden en toe te wijzen. Of je nu budgetteert voor individuen, afdelingen of specifieke projecten, door geld onder te brengen in wallets houd je controle over uitgaven en rapportages.
Waarom fondsen scheiden?
- Stel duidelijke bestedingslimieten in voor individuen of teams
- Reserveer budgetten voor projecten, abonnementen of afdelingen
- Vergroot de verantwoordelijkheid binnen je organisatie
- Verbeter rapportages door uitgaven per wallet te volgen
Manieren om je fondsen te structureren
De beste indeling hangt af van wie er moet uitgeven, waaraan ze uitgeven, en hoeveel controle je over het budget wilt hebben.
Geef elke persoon een bestedingslimiet
Gebruik: Gebruikerswallets
Wijs vaste budgetten toe aan individuen via hun gebruikerswallet. Ideaal wanneer je wilt dat elke medewerker een persoonlijk limiet heeft en zelfstandig kan uitgeven met zijn of haar eigen kaart.
- Ideaal voor: Reizen, terugkerende vergoedingen, budgetten per teamlid
- Elke gebruiker heeft één wallet per actieve valuta
- Fondsen kunnen alleen door die gebruiker worden gebruikt
Groepeer uitgaven per team of afdeling
Gebruik: Bedrijfswallets (Plus- en Unlimited-plannen)
Scheid bedrijfsfondsen door toegewijde wallets aan te maken voor projecten, afdelingen of uitgavencategorieën. Je kunt meerdere kaarten aan elke wallet koppelen en managers hun eigen budget laten beheren.
- Ideaal voor: Marketing, sales, events, teams met meerdere gebruikers
- Maakt het eenvoudig om gedeelde budgetten te volgen en te beheren
- Kaarten die aan een bedrijfswallet zijn gekoppeld gebruiken dat specifieke budget
Ken een specifiek budget toe aan één bedrijfskaart
Gebruik: Gereserveerde wallets (Plus- en Unlimited-plannen)
Wil je een bedrijfskaart voorzien van een vast bedrag zonder het te delen, gebruik dan een gereserveerde wallet. Zo heeft alleen één kaart toegang tot die fondsen.
- Ideaal voor: Abonnementen, kasgeld, teamkaarten
- Gereserveerde wallets worden automatisch aangemaakt bij het instellen van de kaart
- Alleen de gekoppelde kaart heeft toegang tot de fondsen
Automatiseer overboekingen tussen wallets
Gebruik: Automatische overboekingen en auto-transferpresets (Presets beschikbaar in Unlimited-plannen)
Stel regels in om automatisch gebruikers-, bedrijfs- of gereserveerde wallets aan te vullen op basis van een schema of zodra het saldo onder een bepaalde waarde komt. Zo verminder je handmatig werk en houd je uitgaven onder controle.
- Ideaal voor: Terugkerende vergoedingen, teambudgetten, projecten met doorlopende kosten
- Fondsen zijn altijd beschikbaar zonder handmatige overdrachten
- Presets kunnen worden hergebruikt voor meerdere wallets of gebruikers
Snelle installatiegids
Weet je niet waar je moet beginnen? Stel jezelf deze vragen:
- Wie moet er uitgeven? Een individu, een team, of allebei?
- Hoe vast ligt het budget? Eenmalig, maandelijks of doorlopend?
- Moet het apart gevolgd worden? Voor rapportage of goedkeuringen?
Kies vervolgens het type wallet en de instellingen die je de juiste balans tussen controle en flexibiliteit bieden.