Als je Soldo-pakket de functie Verzoeken niet bevat, kun je nog steeds tijdelijke toegang tot bedrijfsmiddelen verlenen. Gebruik de functie Vooraf goedgekeurde uitgave om een tijdelijke virtuele kaart aan te maken voor een specifieke gebruiker, met een vast bedrag en duidelijke transactielimieten.
Opmerking: Je kunt alleen vooraf goedgekeurde uitgaven aanmaken via de
Soldo webapp.
Hoe maak je een vooraf goedgekeurde uitgave aan
- Selecteer Vooraf goedgekeurde uitgave in het navigatiemenu.
- Selecteer Uitgave aanmaken.
- Voer de details van de uitgave in, inclusief een beschrijving om jou en de toegewezen persoon te helpen het doel van de kaart te begrijpen.
- Selecteer de toegewezene – de medewerker die de tijdelijke virtuele kaart zal gebruiken.
- Selecteer Volgende.
- Kies de wallet waarvan de middelen worden afgeschreven.
- Stel het totale bedrag in dat de toegewezene mag besteden met de kaart.
- Bepaal hoeveel transacties (1–10) de toegewezene met deze kaart mag uitvoeren.
- Selecteer Volgende.
- Upload indien nodig ondersteunende documenten voor deze uitgave en selecteer vervolgens Volgende.
- Controleer alle gegevens zorgvuldig en selecteer Bevestigen om de kaart aan te maken.
Wat gebeurt er daarna?
De toegewezene ontvangt een e-mail met de details van de vooraf goedgekeurde uitgave. Dit omvat de titel en beschrijving, het goedgekeurde bedrag, het aantal toegestane transacties en instructies voor het activeren van de tijdelijke virtuele kaart.
Zodra de kaart is geactiveerd, kan de toegewezene binnen de goedgekeurde limieten uitgaven doen en bonnen of facturen uploaden voor elke transactie in zowel de webapp als de mobiele app.
Opmerking: Tijdelijke virtuele kaarten verlopen automatisch 7 dagen
na activering. Ze kunnen daarna niet meer worden gebruikt. We raden aan de kaart pas te activeren
wanneer de toegewezene klaar is om te spenderen.
Beschikbaarheid
Wie: Superbeheerders, Beheerders
Pakket(ten): Standaard, Plus, Unlimited