Deze handleiding legt uit hoe je Automatische export instelt en inschakelt tijdens de eerste installatie van je boekhoudkoppeling. Heb je je koppeling al ingesteld? Bekijk dan deze handleiding om te ontdekken hoe je Automatische export voor je koppeling inschakelt.
Automatische export inschakelen tijdens de installatie
- Volg het standaardproces om je gekozen koppeling in te stellen. In de laatste stap van de installatie kun je Automatische export inschakelen.
- Onderaan de pagina Regels selecteer je de schakelaar om Automatische export in te schakelen.
- Selecteer een Status uitgavencontrole voor Automatische export. Je kunt kiezen uit:
- Transactie kan elke beoordelingsstatus hebben
- Transactie moet de goedgekeurde status hebben
- Transactie moet zijn goedgekeurd en opgenomen in een onkostendeclaratie
Let op: Status uitgavencontrole is alleen beschikbaar als de functie Uitgavencontrole is geactiveerd. Voor meer informatie over het instellen en activeren van Uitgavencontrole, zie deze handleiding: De functie uitgavencontrole instellen.
-
Selecteer een uitgaventype. Je kunt elke combinatie kiezen uit:
- Reizen & Entertainment
- Bedrijf
- Privé
Tip: Deze stap is optioneel. Je kunt deze overslaan als je geen uitgaventype wilt instellen. - Selecteer Installatie voltooien.
- Automatische export is nu ingeschakeld en je transacties worden dagelijks om 01:00 uur UTC geëxporteerd naar je gekoppelde integratie. Wil je Automatische export op elk moment aanpassen of uitschakelen, volg dan deze handleiding.
Let op: Automatische export volgt ook alle voorwaarden die je hebt ingesteld in het gedeelte Transactieregels, zoals verplichte details, samen met eventuele extra vereisten van je gekozen koppeling. Tijdens de installatie kun je zien welke voorwaarden door je koppeling worden vereist.
Waar vind je de voorwaarden die door je koppeling vereist zijn:
Deze handleiding legt uit hoe je Automatische export instelt en inschakelt tijdens de eerste installatie van je boekhoudkoppeling. Heb je je koppeling al ingesteld? Bekijk dan deze handleiding om te ontdekken hoe je Automatische export voor je koppeling inschakelt.
Automatische export inschakelen tijdens de installatie
- Volg het standaardproces om je gekozen koppeling in te stellen. In de laatste stap van de installatie kun je Automatische export inschakelen.
- Onderaan de pagina Regels selecteer je de schakelaar om Automatische export in te schakelen.
- Selecteer een Status uitgavencontrole voor Automatische export. Je kunt kiezen uit:
- Transactie kan elke beoordelingsstatus hebben
- Transactie moet de goedgekeurde status hebben
- Transactie moet zijn goedgekeurd en opgenomen in een onkostendeclaratie
Let op: Status uitgavencontrole is alleen beschikbaar als de functie Uitgavencontrole is geactiveerd. Voor meer informatie over het instellen en activeren van Uitgavencontrole, zie deze handleiding: De functie uitgavencontrole instellen.
-
Selecteer de dropdown en kies de uitgaventypes die je wilt opnemen. Je kunt elke combinatie kiezen uit:
- Reizen & Entertainment
- Bedrijf
- Privé
Tip: Deze stap is optioneel. Je kunt deze overslaan als je geen uitgaventype wilt instellen. - Selecteer Installatie voltooien.
- Automatische export is nu ingeschakeld en je transacties worden dagelijks om 01:00 uur UTC geëxporteerd naar je gekoppelde integratie. Wil je Automatische export op elk moment aanpassen of uitschakelen, volg dan deze handleiding.
Let op: Automatische export volgt ook alle voorwaarden die je hebt ingesteld in het gedeelte Transactieregels, zoals verplichte details, samen met eventuele extra vereisten van je gekozen koppeling. Tijdens de installatie kun je zien welke voorwaarden door je koppeling worden vereist.
Waar vind je de vereiste voorwaarden van je koppeling:
Beschikbaarheid
Wie: Super admin, Admin, Accountant
Abonnementsplan(nen): Plus, Unlimited