Hoe stel je automatische export in voor een nieuwe boekhoudintegratie?

Deze gids legt uit hoe je Automatische export instelt en inschakelt tijdens de initiële configuratie van je boekhoudintegratie. Als je je integratie al hebt ingesteld, bekijk dan deze gids om te ontdekken hoe je Automatische export voor je integratie inschakelt.

Automatische export inschakelen tijdens de configuratie

1. Volg het standaardproces om je gekozen integratie in te stellen. In de laatste stap van de configuratie kun je Automatische export inschakelen.
2. Scrol naar de onderkant van de pagina Regels en schakel de toggle in om Automatische export in te schakelen.
   
3. Selecteer een beoordelingsstatus voor uitgaven voor automatische exports. Je kunt kiezen uit:
   
   
   • De transactie kan elke beoordelingsstatus hebben
   • De transactie moet de status 'goedgekeurd' hebben
   • De transactie moet zijn goedgekeurd en opgenomen in een onkostennota
   Let op: De beoordelingsstatus voor uitgaven is alleen beschikbaar wanneer de functie Uitgavenbeoordeling is ingeschakeld. Voor meer informatie over het instellen en activeren van Uitgavenbeoordeling, zie deze gids: De functie Uitgavenbeoordeling instellen
4. Selecteer een type uitgave. Je kunt elke combinatie kiezen uit:
   
   
   • Reizen & entertainment
   • Zakelijk
   • Persoonlijk
   Tip: Deze stap is optioneel. Je kunt deze overslaan als je geen uitgavetype wilt instellen.
5. Selecteer Configuratie voltooien.
   
6. Automatische export is nu ingeschakeld en je transacties worden dagelijks om 01:00 uur UTC geëxporteerd naar je gekoppelde integratie. Als je Automatische export op elk gewenst moment wilt wijzigen of uitschakelen, volg dan deze gids.

Let op: Automatische export volgt ook alle voorwaarden die je hebt ingesteld in de sectie Transactieregels, zoals Verplichte details, samen met eventuele extra vereisten van je gekozen integratie. Tijdens de configuratie kun je zien welke voorwaarden vereist zijn door je integratie.

Waar je de vereisten van je integratie kunt vinden: