Afbeeldingen weergeven
Automatische export inschakelen voor je boekhoudintegratie
Als je je boekhoudintegratie al hebt ingesteld en de functie Automatische export wilt inschakelen, volg dan deze stappen:
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het navigatiemenu Integraties > Marketplace.
- Zoek je actieve integratie en selecteer Instellingen.
- Selecteer het tabblad Transactieregels.
- Selecteer onderaan de pagina de schakelaar om Automatische export in te schakelen.
- Selecteer een Status uitgavereview voor Automatische export. Je kunt kiezen uit:
- Transactie kan elke reviewstatus hebben
- Transactie moet de goedgekeurde status hebben
- Transactie moet zijn goedgekeurd en opgenomen zijn in een onkostendeclaratie
Let op: Status uitgavereview is alleen beschikbaar wanneer de functie Uitgavereview is geactiveerd. Voor meer informatie over het instellen en activeren van Uitgavereview, zie deze handleiding: De functie uitgavereview instellen.
-
Selecteer een type uitgave. Je kunt elke combinatie kiezen uit:
- Reis & Entertainment
- Zakelijk
- Persoonlijk
Tip: Deze stap is optioneel. Je kunt deze overslaan als je geen type uitgave wilt instellen. - Selecteer Opslaan.
- Automatische export is nu ingeschakeld en je transacties worden dagelijks om 01:00 uur UTC geëxporteerd naar je gekoppelde integratie.
Let op: Automatische export volgt ook alle voorwaarden die je hebt ingesteld in het gedeelte Transactieregels, zoals verplichte gegevens, samen met eventuele extra vereisten van je gekozen integratie. Je kunt de voorwaarden die vereist zijn door je integratie bekijken onder het tabblad Transactieregels.
Waar vind je de vereiste voorwaarden van je integratie:
Als je je boekhoudintegratie al hebt ingesteld en de functie Automatische export wilt inschakelen, volg dan deze stappen:
- Log in op de webapp.
- Selecteer in het navigatiemenu Integraties > Marketplace.
- Zoek je actieve integratie en selecteer Instellingen.
- Selecteer het tabblad Transactieregels.
- Selecteer onderaan de pagina de schakelaar om Automatische export in te schakelen.
- Selecteer een Status uitgavereview voor Automatische export. Je kunt kiezen uit:
- Transactie kan elke reviewstatus hebben
- Transactie moet de goedgekeurde status hebben
- Transactie moet zijn goedgekeurd en opgenomen zijn in een onkostendeclaratie
Let op: Status uitgavereview is alleen beschikbaar wanneer de functie Uitgavereview is geactiveerd. Voor meer informatie over het instellen en activeren van Uitgavereview, zie deze handleiding: De functie uitgavereview instellen.
-
Selecteer een type uitgave. Je kunt elke combinatie kiezen uit:
- Reis & Entertainment
- Zakelijk
- Persoonlijk
Tip: Deze stap is optioneel. Je kunt deze overslaan als je geen type uitgave wilt instellen. - Selecteer Opslaan.
- Automatische export is nu ingeschakeld en je transacties worden dagelijks om 01:00 uur UTC geëxporteerd naar je gekoppelde integratie.
Let op: Automatische export volgt ook alle voorwaarden die je hebt ingesteld in het gedeelte Transactieregels, zoals verplichte gegevens, samen met eventuele extra vereisten van je gekozen integratie. Je kunt de voorwaarden die vereist zijn door je integratie bekijken onder het tabblad Transactieregels.
Waar vind je de vereiste voorwaarden van je integratie:
Beschikbaarheid
Wie: Super admin, Admin, Accountant
Abonnement(en): Plus, Unlimited