Je kunt elke transactie in Soldo markeren om deze later gemakkelijk terug te vinden of te bekijken. Dit is vooral handig bij het filteren van rapporten. Voor meer informatie over het filteren van rapporten, raadpleeg dit artikel: Transactierapporten bekijken en filteren.
Een transactie markeren kan vanaf elk scherm waarop de transactiedetails worden weergegeven, zoals Rapporten > Transacties.
Een transactie markeren
- Ga naar een scherm waar je transacties kunt bekijken.
- Selecteer een transactie om de details te openen.
- Scroll naar de sectie Geavanceerde details.
- Selecteer het vlagpictogram naast Aanvullende info.
Opmerking: de vlag wordt volledig ingekleurd zodra deze actief is. Om de markering te verwijderen, klik je nogmaals op het pictogram.
Waarom vlaggen gebruiken?
Vlaggen zijn een handig hulpmiddel om specifieke transacties te markeren die je later wilt opvolgen, controleren of opnemen in een rapport. Zodra een transactie gemarkeerd is, is deze gemakkelijker terug te vinden via de rapportfilters:
- Gemarkeerd – toont alleen gemarkeerde transacties
- Niet gemarkeerd – toont alle overige transacties
Wie kan transacties markeren?
Elke gebruiker kan een transactie markeren of de markering verwijderen, inclusief Werknemers. Deze functie is echter vooral bedoeld voor Super admins, Admins en Managers, als onderdeel van hun controle- of rapportageprocessen.
Belangrijk: als een Super admin een transactie markeert, kan de uitvoerder van de transactie die zonder melding verwijderen.
Je kunt elke transactie in Soldo markeren om deze later gemakkelijk terug te vinden of te bekijken. Dit is vooral handig bij het filteren van rapporten. Voor meer informatie over het filteren van rapporten, raadpleeg dit artikel: Transactierapporten bekijken en filteren.
Een transactie markeren kan vanaf elk scherm waarop de transactiedetails worden weergegeven, zoals Rapporten > Transacties.
Een transactie markeren
- Ga naar een scherm waar je transacties kunt bekijken.
- Selecteer een transactie om de details te openen.
- Scroll naar de sectie Geavanceerde details.
- Selecteer het vlagpictogram naast Aanvullende info.
Waarom vlaggen gebruiken?
Vlaggen zijn een handig hulpmiddel om specifieke transacties te markeren die je later wilt opvolgen, controleren of opnemen in een rapport. Zodra een transactie gemarkeerd is, is deze gemakkelijker terug te vinden via de rapportfilters:
- Gemarkeerd – toont alleen gemarkeerde transacties
- Niet gemarkeerd – toont alle overige transacties
Wie kan transacties markeren?
Elke gebruiker kan een transactie markeren of de markering verwijderen, inclusief Werknemers. Deze functie is echter vooral bedoeld voor Super admins, Admins en Managers, als onderdeel van hun controle- of rapportageprocessen.
Belangrijk: als een Super admin een transactie markeert, kan de uitvoerder van de transactie die zonder melding verwijderen.