Elke Soldo-kaart is gekoppeld aan een financieringsbron (wallet). Dit bepaalt waar het geld voor betalingen vandaan komt en hoe de uitgaven worden beheerd. Na verloop van tijd kan het nodig zijn om de financieringsbron van een kaart te wijzigen, zodat deze beter aansluit bij de structuur of uitgavenbehoeften van je bedrijf.
Wanneer een financieringsbron wijzigen
Het wijzigen van de financieringsbron van een kaart helpt je om uitgaven georganiseerd te houden en ervoor te zorgen dat er altijd geld beschikbaar is wanneer dat nodig is. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als:
- De structuur van een team of project verandert: Bijvoorbeeld, een kaart die oorspronkelijk was gekoppeld aan de persoonlijke gebruikerswallet kan worden verplaatst naar een bedrijfswallet om gedeelde teambestedingen mogelijk te maken.
- Je meer controle over de fondsen nodig hebt: Door een bedrijfskaart van een gedeelde wallet naar een gereserveerde wallet te verplaatsen, wordt gegarandeerd dat de fondsen alleen door die kaart kunnen worden gebruikt.
- Je het beheer van fondsen wilt vereenvoudigen: Meerdere kaarten laten putten uit één enkele wallet kan het opwaarderen en bijhouden eenvoudiger maken.
- De beschikbare fondsen zijn veranderd: Als een wallet bijna leeg is, kun je de financieringsbron wijzigen zodat de kaart uit een andere wallet geld haalt.
Wat de reden ook is, het wijzigen van een financieringsbron helpt je de controle te behouden zonder de manier waarop je teams uitgaven doen te verstoren.
Hoe de financieringsbron van een kaart te wijzigen
Je kunt de financieringsbron van een kaart rechtstreeks bijwerken in de webapp. Zo doe je dat:
- Selecteer Kaarten in het navigatiemenu.
- Kies de kaart waarvan je de financieringsbron wilt wijzigen.
- Klik in het tabblad Overzicht op de drie puntjes (meer opties) rechtsboven.
- Selecteer in de opties Wallet wijzigen.
- Kies het type wallet waarvan de kaart geld moet halen (bijv. Hoofd-/Bedrijf, Gebruiker of Gereserveerd).
- Selecteer de gewenste wallet uit de weergegeven lijst en klik op Bevestigen.
Zodra je bevestigt, zal de kaart geld halen uit de nieuwe wallet. De wijziging gaat onmiddellijk in. Zorg ervoor dat de nieuwe wallet over voldoende fondsen beschikt voor de kaart.