Maak een aanvraagproces aan

Soldo stelt je in staat om aan te passen hoe medewerkers bedrijfs­geld aanvragen. Met workflows kun je definiëren wie aanvragen mag indienen en wie deze beoordeelt.

Soorten aanvraag‑workflows

Workflows zijn onderverdeeld in drie tabbladen in de web‑app:

• Fondsen: Opwaarderingen van bestaande kaarten
• Goederen en diensten: Aanvragen voor vooraf goedgekeurde uitgaven (bijv. tijdelijke kaarten, bankoverschrijvingen)
• Reizen: Geïtemiseerde aanvragen voor zakelijke reizen

Hoe een workflow te creëren

1. In het navigatie­menu selecteer je Aanvragen.
2. Selecteer Workflows beheren.
3. Kies het juiste tabblad op basis van het aanvraagtype (Fondsen, Goederen en diensten of Reizen).
4. Selecteer Workflow aanmaken.
5. Voer een naam en een beschrijving in en klik daarna op Volgende. Je kunt ook een uitgaven­beleid koppelen (optioneel).
6. Selecteer aanvragers: Kies of iedere gebruiker aanvragen mag indienen of beperk tot specifieke personen. Nadat je dat hebt bepaald, klik op Volgende.
7. Voeg beoordelings­stappen toe: Bepaal wie aanvragen beoordeelt. De standaardinstelling is één stap met super‑admins als eind­goedkeurders, maar je kunt:
   • Meerdere stappen toevoegen (bijv. lijn­managers)
   • Specifieke gebruikers of rollen kiezen
   • Regels inschakelen om aanvragen automatisch goed of af te keuren
8. Klik op Volgende.
9. Controleer de instellingen van je workflow en klik op Workflow aanmaken.