Hoe je automatische bulkoverschrijvingspresets maakt en toewijst

Hoe bulk-presets voor automatische overboekingen maken en toewijzen

Met bulk-presets voor automatische overboekingen kun je automatiseren hoe geld binnen je Soldo-account wordt verplaatst. In plaats van overdrachtsregels afzonderlijk voor elke gebruiker, wallet of kaart in te stellen, kun je een preset maken en deze in één stap op meerdere resources toepassen.

Dit bespaart tijd, vermindert handmatig werk en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde middelen, zonder het risico op gemiste opwaarderingen of overbesteding.

Wat zijn automatische overboekingspresets?

Een automatische overboekingspreset is een opgeslagen set overdrachtsregels. Je kunt deze toepassen op een of meerdere gebruikers, wallets of kaarten om automatisch te regelen hoe geld wordt verplaatst naar of van deze resources.

Elke preset is gebaseerd op een specifiek type trigger:

• Periodieke overboekingen – Dagelijks, wekelijks of maandelijks geld overboeken volgens een vast schema
• Overboekingen bij laag saldo – Een resource automatisch aanvullen wanneer het saldo onder een bepaald bedrag zakt

Je kunt presets gebruiken om:

• Ervoor te zorgen dat teams of gebruikers altijd een minimaal saldo hebben
• Projectwallets maandelijks aanvullen aan het begin van de maand

Een preset voor automatische overboekingen maken

1. Log in op de webapp.
2. Ga naar Configureren > Automatische overboekingen in bulk
3. Selecteer Preset maken
   
4. Kies een type overboeking:
   • Periodieke overboekingen – Op basis van een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema
   • Overboekingen bij laag saldo – Geactiveerd wanneer het saldo van een resource onder een drempel daalt
     
5. Kies de financieringsbron
   
6. Stel je overdrachtsregels in. Bijvoorbeeld:
   • Saldo instellen op – Pas het saldo van de resource aan naar een doelbedrag
   • Versturen – Verplaats een vast bedrag van een wallet naar de geselecteerde resources
   • Verwijderen – Haal geld terug van resources naar een wallet
     
7. Selecteer de resources (gebruikers, wallets of kaarten) waarop je de regels wilt toepassen — of sla deze stap over en voeg ze later toe
   
8. Geef je preset een naam en eventueel een beschrijving
9. Controleer je instellingen en selecteer Bevestigen

Je nieuwe preset verschijnt in de sectie Automatische overboekingen in bulk, klaar om toe te wijzen of bij te werken wanneer nodig.

Een preset toewijzen aan gebruikers, wallets of kaarten

Je kunt een opgeslagen preset rechtstreeks toewijzen via de pagina Automatische overboekingen in bulk of vanuit elke resource afzonderlijk:

• Gebruikers: Ga naar Gebruikers > Selecteer een gebruiker > tabblad Overboekingen
• Wallets: Ga naar Bedrijfswallets > Selecteer een wallet > tabblad Overboekingen
• Kaarten: Ga naar Kaarten > Selecteer een kaart > tabblad Overboekingen

Selecteer de optie Bewerken in het presetpaneel, kies het relevante preset en bevestig.

Een preset bewerken of bijwerken

Je kunt de overdrachtsregels, de bronwallet of de toegewezen resources op elk moment wijzigen:

1. Ga naar Configureren > Automatische overboekingen in bulk
2. Selecteer de preset die je wilt bewerken
   

Kies vervolgens uit de beschikbare tabbladen:

• Regels – Pas de overdrachtslogica of bron-/doelwallet aan
• Resources – Voeg gebruikers, wallets of kaarten toe of verwijder ze
  

Wijzigingen worden onmiddellijk toegepast op alle toegewezen resources.

Om de naam of beschrijving van de preset aan te passen of om deze volledig te verwijderen, selecteer je de drie puntjes (meer opties) en kies je de juiste actie:

• Details bewerken – Pas de naam of beschrijving van de preset aan
• Verwijderen – Verwijder de preset
  

Tips voor het gebruik van automatische overboekingspresets

• Zorg er altijd voor dat je bronwallet voldoende saldo heeft voor automatische overboekingen
• Gebruik duidelijke en consistente namen voor elke preset, zodat je ze makkelijk kunt herkennen
• Controleer regelmatig de toegewezen resources om je configuratie up-to-date te houden