Voorgedefinieerde kaartregels stellen je in staat om dezelfde set regels en limieten tegelijk toe te passen op meerdere kaarten. Dit bespaart tijd, zorgt voor consistentie tussen teams of afdelingen en vermindert het risico op fouten bij het beheren van kaarten op schaal.
Voorgedefinieerde regels zijn ideaal wanneer je:
- Uitgavenregels op bedrijfsniveau wilt toepassen op gebruikerskaarten of bedrijfskaarten
- Meerdere kaarten wilt bijwerken wanneer regels veranderen
- Consistente limieten en controles wilt instellen tijdens onboarding
Elke preset kan bevatten:
- Beveiligingsregels – Geldopnames, contactloos betalen, online betalingen
- Uitgavenlimieten – Dagelijks, wekelijks, maandelijks of per transactie
- Handelaarscategorieën – Bepaal waar kaarten gebruikt mogen worden
- Geografische controles – Beperk uitgaven tot specifieke landen
Welke kaarten kunnen presets gebruiken?
Je kunt presets toewijzen aan:
- Gebruikerskaarten
- Bedrijfskaarten
Presets kunnen niet worden toegewezen aan:
- Tijdelijke virtuele kaarten (vooraf goedgekeurde uitgaven)
- Abonnementenkaarten
- Kaarten voor online advertenties
Hoe maak je een preset voor kaartregels
Wie: Superbeheerders, Beheerders
- Log in op de webapp.
- Ga naar Configureren > Kaartregels in bulk
- Selecteer Preset maken
- Als je account meerdere valuta’s ondersteunt, kies dan de relevante valuta (presets zijn valutaspecifiek)
- Kies de kaartregels die je wilt opnemen, zoals:
- Beveiligingsinstellingen
- Uitgavenlimieten
- Selecteer Handelaarscategorieën en landen (geografische controles) om aan te geven waar kaarten kunnen worden gebruikt, of behoud de standaardselectie.
Aanbevolen lectuur:
- Ontdek welke handelaarscategorieën standaard zijn ingeschakeld voor nieuwe kaarten
- Ontdek welke regio’s en landen standaard zijn ingeschakeld voor nieuwe kaarten
- Ontdek welke handelaarscategorieën standaard zijn ingeschakeld voor nieuwe kaarten
- Ontdek welke regio’s en landen standaard zijn ingeschakeld voor nieuwe kaarten
- Wijs de preset toe aan een of meer kaarten — of sla deze stap over en wijs het later toe
- Geef de preset een duidelijke naam en beschrijving
- Controleer je configuratie en selecteer Bevestigen
Je nieuwe preset verschijnt in de sectie Kaartregels in bulk, klaar om toe te wijzen of bij te werken.
Opmerking: Elke kaart kan slechts aan één preset tegelijk gekoppeld zijn. Als een kaart al een andere preset heeft, wordt gevraagd of je deze wilt overschrijven.
Hoe wijs je een preset toe aan een kaart
Wie: Superbeheerders, Beheerders
Je kunt een preset voor kaartregels toewijzen via:
- Configureren > Kaartregels in bulk – Selecteer een preset en ga vervolgens naar het tabblad Kaarten
- Kaarten – Selecteer een kaart, ga naar het tabblad Regels en kies een preset
Tip: Je kunt ook een preset toewijzen bij het aanmaken van een nieuwe kaart, zodat de regels automatisch worden toegepast.
Hoe bewerk of verwijder je een preset voor kaartregels
Wie: Superbeheerders, Beheerders
- Ga naar Configureren > Kaartregels in bulk
- Selecteer de preset die je wilt bijwerken
Je kunt:
- Regels of limieten bewerken via het tabblad Regels
- Kaarten toevoegen of verwijderen via het tabblad Kaarten
- Naam of beschrijving bijwerken via het menu met de drie puntjes (meer opties)
- De preset verwijderen via hetzelfde menu
Belangrijk: Als je een preset verwijdert, behouden de kaarten die het gebruikten hun huidige regels, maar kun je ze niet langer in bulk beheren.
Hoe wijs je meerdere presets in bulk toe
- Ga naar Configureren > Kaartregels in bulk
- Selecteer Presets in bulk toewijzen
- Download de verstrekte .xlsx-sjabloon
- Vul de sjabloon in volgens de instructies in het bestand
- Upload het ingevulde bestand en controleer de wijzigingen
- Selecteer Bevestigen om de presets toe te passen
Dit is ideaal voor het uitrollen van nieuwe uitgavenregels naar teams of afdelingen.
Beschikbaarheid
Wie: Superbeheerders, Beheerders
Abonnement: Unlimited