De Home-pagina is het eerste dat je ziet wanneer je inlogt op de webapp van Soldo. Het geeft je een gepersonaliseerd overzicht van je account, recente activiteiten en snel toegang tot de belangrijkste taken, allemaal op één plek.
Wat je kunt zien en doen vanaf de Home-pagina
Alle gebruikers komen na het inloggen terecht op het tabblad Overzicht van de Home-pagina, ongeacht hun rol. Vanaf hier kun je:
- Je toegewezen gebruikerssaldi bekijken – als je een Plus- of Unlimited-plan hebt met meerdere valuta’s, zie je een saldo voor elke actieve valuta
- Een lijst met je laatste transacties bekijken, met een snelle link naar Alles bekijken – dit brengt je naar het tabblad Transacties waar je filters kunt toepassen en meer details kunt bekijken
- Toegang krijgen tot je toegewezen kaart(en), inclusief type (bijv. virtueel, plastic, brandstof) en huidige status (bijv. Actief)
- Snel toegang krijgen tot je kaartgegevens, zoals kaartnummer en pincode – klik gewoon op Kaartgegevens bekijken
- Als je meerdere kaarten hebt, klik dan op Alles bekijken om naar het tabblad Kaarten te gaan voor een volledig overzicht
- Je toegewezen bestedingsbeleid bekijken (als je een Unlimited-plan hebt)
- Je contactgegevens bekijken – mobiele nummer en e-mailadres
- Je unieke e-mailadres voor het doorsturen van bonnetjes bekijken om onkostennota’s rechtstreeks naar Soldo te sturen
- Een vergoeding voor eigen uitgaven of kilometervergoeding registreren (als je een Plus- of Unlimited-plan hebt) door op Transactie toevoegen te klikken
- Toegang krijgen tot Hulp en ondersteuning via de Help-knop in de bovenste menubalk
- Als je een Super admin bent, kun je ook snel Geld storten
Verken de andere tabbladen van de Home-pagina
Naast het tabblad Overzicht bevat de Home-pagina extra tabbladen die je helpen je Soldo-account te beheren en te begrijpen.
Tabblad Transacties
Bekijk al je transacties op één plek, met filters om te vinden wat je nodig hebt, inclusief valutafilters voor accounts met meerdere valuta’s op de Plus- en Unlimited-plannen.
Tabblad Kaarten
Bekijk al je toegewezen kaarten, met informatie over status, type, saldo en recente uitgaven.
Tabblad Informatie
Bekijk je persoonlijke profielgegevens, inclusief naam, functietitel, rapportagelijn, afleveradres van de kaart, betaalgegevens en meer. De weergegeven velden zijn afhankelijk van je rol en het bedrijfsplan.
Goed om te weten
- De Home-pagina is je standaard startpagina na het inloggen.
- De Home-pagina is persoonlijk voor jou, ongeacht je rol. Bijvoorbeeld: als je een Super admin bent, toont je Home-pagina je persoonlijke activiteiten en gegevens.
- Super admins die inzicht nodig hebben in de uitgaven van het bedrijf, kunnen toegang krijgen tot een speciale Dashboard door Dashboard te selecteren in het hoofdmenu.