Als je je gegevens buiten Soldo wilt analyseren, rapporteren of delen, kun je deze rechtstreeks vanuit de web app downloaden. Waar je ook het downloadpictogram ziet, kun je de tabel die je bekijkt exporteren.
Door je gegevens te exporteren kun je ermee werken in je voorkeursformaat, ze delen met je team of gebruiken voor externe rapportage en analyse.
Hoe je je gegevens downloadt
- Navigeer naar het gedeelte met de gegevens die je wilt exporteren, bijv. Gebruikers, Kaarten, Wallets.
- Pas eventueel filters toe of wijzig de tabelkolommen naar wens.
- Selecteer het downloadpictogram.
- Je
.xlsx-bestand wordt automatisch gedownload.
Wat is inbegrepen in je download
Downloads weerspiegelen de huidige weergave van je tabel:
- Alleen zichtbare kolommen worden opgenomen
- De kolomvolgorde komt overeen met je aangepaste indeling
- Eventuele actieve filters (bijv. datumbereik, wallet, status) worden toegepast
Wil je wijzigen wat er geëxporteerd wordt, pas dan simpelweg de filters of de lay-out van de tabel aan voordat je het downloadpictogram selecteert.
Welk formaat wordt gebruikt?
In de meeste gevallen worden gegevens geëxporteerd in Excel-formaat (.xlsx). Sommige onderdelen, zoals Transacties, bieden ook extra opties zoals .csv, .pdf, .QIF, .OFX of .zip.
Meer informatie over het downloaden van transactieoverzichten vind je in dit artikel.
Waar wordt je download opgeslagen?
Downloads worden opgeslagen in de standaard downloadmap van je browser. Meestal zie je een melding of prompt die bevestigt dat de download is gestart.
Tips voor downloads en exporten
- Pas eerst filters toe om je dataset te verfijnen voordat je exporteert
- Gebruik het menu Kolommen bewerken om specifieke velden op te nemen of uit te sluiten
- Reset indien nodig de tabelindeling voordat je begint