De pagina Overzicht is je hoofdweergave van het Dashboard in Soldo. Het biedt een beknopt overzicht van de activiteiten op je account en is ontworpen om Superbeheerders en Beheerders inzicht te geven in hoe het geld van het bedrijf wordt gebruikt, door wie en waar.
Vanaf hier kun je alles bekijken: van het gebruik van wallets tot uitgaven bij handelaren, allemaal op één plek.
Gebruik de pagina Overzicht om:
- Snel trends te herkennen – krijg in één oogopslag inzicht in uitgavenpatronen binnen het bedrijf
- Activiteit te monitoren – zie welke gebruikers en handelaren het meest actief zijn
- Afwijkingen te onderzoeken – een plotselinge piek in een gebied kan wijzen op een probleem dat nader onderzocht moet worden
- Tijd te besparen – verkrijg belangrijke inzichten zonder dat je een rapport hoeft op te stellen of gegevens hoeft te exporteren
Het Dashboard bekijken
- Selecteer in het hoofdmenu Dashboard > Overzicht.
Accountstatistieken
Bovenaan de pagina zie je vijf accountstatistieken die een snel overzicht geven van je Soldo-account:
- Aantal hoofdwallets
- Aantal bedrijfswallets (Plus en Unlimited)
- Aantal actieve kaarten
- Aantal gebruikers
- Aantal voertuigen
Boven elke statistiek staat een link die je direct naar de relevante sectie in de webapp brengt. Als je bijvoorbeeld op Gebruikers klikt, opent de pagina Gebruikers.
Valutawissel
Als je account meerdere valuta ondersteunt (beschikbaar bij de Plus- en Unlimited-abonnementen), zie je onder de accountstatistieken een valutakiezer. Hiermee kun je de weergave van het hele Dashboard overschakelen naar een andere actieve valuta.
Samenvatting van het rekeningsaldo
Net onder de accountstatistieken vind je een overzicht van de financiële positie van je account:
- Boeksaldo – het totale bedrag op je account, inclusief geld dat nog in verwerking is.
- In behandeling zijnd saldo – middelen die momenteel in de wacht staan vanwege autorisatie of afwikkeling.
- Beschikbaar saldo – het bedrag dat momenteel direct beschikbaar is.
Zo krijg je een realtime beeld van de algehele gezondheid van je account.
Inzicht in uitgaven
Onder de saldi toont de pagina vier interactieve grafieken die je helpen om uitgavenpatronen te volgen en belangrijke trends te herkennen. Elke grafiek bevat filters waarmee je het datumbereik kunt aanpassen naar:
- Deze maand
- Vorige maand
- Afgelopen 3 maanden
- Afgelopen 6 maanden
Totale uitgaven
Deze grafiek toont hoeveel je bedrijf over de tijd heeft uitgegeven. Gebruik de filters om recente activiteit te bekijken of langere trends te vergelijken.
Uitgaven per kostenpost
Zie hoe de uitgaven van je bedrijf zijn verdeeld over verschillende kostenposten. Deze uitsplitsing helpt je te identificeren waar budgetten worden gebruikt en waar ze mogelijk herzien moeten worden.
Top handelaren
Deze grafiek toont bij welke handelaren je teams het meest uitgeven. Je kunt kiezen om weer te geven:
- Top 5 (standaard)
- Top 10
- Top 15
Dit is vooral handig om vaste leveranciers of terugkerende zakelijke kosten te identificeren.
Topgebruikers qua uitgaven
Zie welke gebruikers verantwoordelijk zijn voor de hoogste uitgaven. Je kunt kiezen om weer te geven:
- Top 5 (standaard)
- Top 10
- Top 15
- Alle