De pagina Financiële gegevens biedt Superbeheerders en Beheerders een realtime overzicht van hoe fondsen zijn verdeeld over de wallets in je Soldo-account. Deze pagina is vooral handig bij het beheren van meerdere wallets of valuta’s, en helpt je om saldi te controleren en ervoor te zorgen dat er voldoende geld is waar het nodig is.
Deze pagina helpt je om:
- Wallet-saldi te volgen – bekijken waar de fondsen van je bedrijf zich bevinden
- Beschikbaarheid te waarborgen – wallets identificeren die mogelijk moeten worden aangevuld
- Financiële controle te ondersteunen – bekijken hoe fondsen zijn verdeeld over gebruikers en teams
- Doordachte overboekingen te doen – fondsen snel en nauwkeurig verplaatsen naar waar ze het meest nodig zijn
Financiële gegevens bekijken
- Selecteer in het hoofdmenu Dashboard > Financiële gegevens.
Overzicht account
Bovenaan de pagina zie je een overzichtstabel met twee hoofdonderdelen:
- Bedrijf – toont het totale saldo van alle hoofdwallets en bedrijfswallets (bedrijfswallets zijn beschikbaar in de Plus- en Unlimited-abonnementen)
- Gebruikerswallet – toont het totale saldo van alle gebruikerswallets
Voor elk van deze onderdelen zie je drie waarden:
- Boeksaldo – het volledige bedrag in de wallet(s), inclusief lopende transacties
- In afwachting – fondsen die momenteel worden vastgehouden of nog verwerkt worden
- Beschikbaar saldo – het bedrag dat direct beschikbaar is om te gebruiken
Deze sectie toont geaggregeerde totalen per type wallet, zodat je snel inzicht krijgt in je algemene kaspositie.
Walletoverzicht
Onder het accountoverzicht vind je een gedetailleerde lijst van elke wallet in je Soldo-account. Deze is opgesplitst in twee secties:
Bedrijfswallets
Elke hoofdwallet en bedrijfswallet (beschikbaar in de Plus- en Unlimited-abonnementen) wordt afzonderlijk weergegeven, samen met:
- Walletnaam
- Boeksaldo
- In afwachting
- Beschikbaar saldo
Gebruikerswallets
Ook elke gebruikerswallet wordt afzonderlijk weergegeven, met dezelfde verdeling van saldi als bij de bedrijfswallets.
Dit geeft je volledig inzicht in hoe fondsen zijn verdeeld over individuele gebruikers, zodat je kunt controleren of iemand een aanvulling nodig heeft of nog ongebruikt saldo heeft.
Valutaweergave
Als je account meer dan één actieve valuta heeft (bij Plus- en Unlimited-abonnementen), zie je bovenaan de pagina een valutaschakelaar. Hiermee kun je wisselen tussen valuta’s en de walletsaldi per valuta bekijken.