Je kunt Groepen aanmaken in de Soldo webapp om de middelen van je bedrijf op een duidelijke en gestructureerde manier te organiseren. Een Groep brengt gebruikers, kaarten en wallets samen die betrekking hebben op een specifiek team of project. Dit helpt je om je account overzichtelijk te houden en geeft je een eenvoudige manier om bestedingsactiviteiten te bekijken.
Een nieuwe Groep aanmaken
Je kunt op elk moment een Groep aanmaken op basis van de behoeften van je organisatie. Je wilt bijvoorbeeld een Groep voor een afdeling, een project of een locatie.
Om een Groep aan te maken:
- Selecteer Groepen in het navigatiemenu.
- Selecteer Groep aanmaken.
- Voer een naam in voor de Groep.
- Voeg een optionele beschrijving toe als je extra context wilt delen.
- Selecteer Bevestigen.
- Nadat je de Groep hebt aangemaakt, moet je eerst je middelen toevoegen voordat je transacties ziet. Selecteer de Groep uit de lijst.
- Je komt op het tabblad Overzicht terecht. Vanaf hier kun je snel gebruikers, kaarten en wallets toevoegen, en je kunt altijd terugkeren om alles op één plek te beheren.
Een Groep bewerken
Je kunt de gegevens van een Groep op elk moment bijwerken. Dit doe je als volgt:
- Open Groepen in het navigatiemenu.
- Selecteer de Groep die je wilt bewerken.
- Selecteer het menu Meer opties (drie puntjes).
- Kies Groepsgegevens bewerken.
- Werk de naam, beschrijving of het type groep bij.
- Selecteer Opslaan.
Wijzigingen worden direct bijgewerkt en hebben geen invloed op de gebruikers, kaarten, wallets of historische transacties van de Groep.
Een Groep verwijderen
Je kunt een Groep verwijderen als deze niet meer nodig is. Controleer voor het verwijderen of er gebruikers in de Groep zijn die afhankelijk zijn van de structuur of zichtbaarheid ervan.
Om een Groep te verwijderen:
- Open Groepen in het navigatiemenu.
- Selecteer de Groep die je wilt verwijderen.
- Selecteer het menu Meer opties (drie puntjes).
- Kies Groep verwijderen.
- Bevestig de verwijdering.
Tips voor het gebruik van Groepen
- Gebruik eenvoudige en herkenbare namen zoals “Marketing”, “Kantoor Londen” of “Project Apollo”.
- Voeg beschrijvingen toe om je te helpen het doel van de Groep te identificeren en te begrijpen.
- Houd Groepen gefocust en vermijd het mixen van gebruikers over meerdere Groepen (Transacties moeten handmatig worden toegewezen wanneer een gebruiker in meer dan 1 Groep voorkomt).