Bronnen toevoegen en beheren in een Groep

Groepen helpen je om gebruikers, kaarten en wallets op één plek georganiseerd te houden. Dit maakt het eenvoudiger om te begrijpen welke bronnen bij elke afdeling, elk project of elk bedrijfsgebied horen. Je kunt op elk moment bronnen toevoegen of verwijderen, en alles wordt direct bijgewerkt.

Wat bronnen betekenen in Soldo

Bronnen zijn de items die je binnen een Groep kunt organiseren. Deze omvatten:

• Gebruikers
• Gebruikerskaarten
• Bedrijfskaarten
• Bedrijfswallets 

Wanneer je een gebruiker aan een Groep toevoegt, wordt elke gebruikerskaart die zij bezitten automatisch aan de Groep toegevoegd. Dit houdt alles bij elkaar en voorkomt handmatig werk. 

Bronnen toevoegen aan een Groep

Je kunt gebruikers, kaarten en wallets direct toevoegen via het tabblad Overzicht van de Groep. Om bronnen toe te voegen:

1. Open Groepen via het navigatiemenu.
2. Selecteer de Groep die je wilt beheren.
3. Je komt op het tabblad Overzicht terecht.
4. Kies een van de opties aan de rechterkant:
   • Gebruikers toevoegen
   • Kaarten toevoegen
   • Wallets toevoegen

5. Selecteer de items die je wilt toevoegen.
6. Selecteer Bevestigen.

Gebruikers beheren in een Groep

Het tabblad Gebruikers toont een volledige lijst van alle gebruikers in de Groep. Vanaf hier kun je:

• Gebruikers toevoegen – selecteer Gebruikers toevoegen en kies wie er lid moet worden van de Groep.
  
• Een gebruiker verwijderen – selecteer Meer opties naast hun naam en kies Uit groep verwijderen.
  
• Gebruikers in bulk verwijderen – selecteer de selectievakjes naast elke gebruiker en kies Uit deze groep verwijderen.
  
• Managerrechten toewijzen – kies Meer opties en selecteer Managerrechten toewijzen. Je kunt de standaardrol Leider toewijzen of een aangepast type manager. Je kunt deze later bewerken of verwijderen.
  

Kaarten beheren in een Groep

Het tabblad Kaarten toont alle kaarten die aan de Groep zijn toegevoegd. Dit omvat:

• Bedrijfskaarten die handmatig zijn toegevoegd.
• Gebruikerskaarten die automatisch zijn toegevoegd wanneer hun eigenaren lid worden van de Groep.

Om meer kaarten toe te voegen:

1. Open het tabblad Kaarten.
2. Selecteer Kaarten toevoegen.
   
3. Kies de kaarten die je wilt toevoegen.
4. Selecteer Bevestigen.

Wallets beheren in een Groep

Het tabblad Wallets toont alle bedrijfswallets die aan de Groep zijn toegevoegd. Om meer toe te voegen:

1. Open het tabblad Wallets.
2. Selecteer Wallets toevoegen.
   
3. Kies de wallets die je wilt toevoegen.
4. Selecteer Bevestigen.

Hoe transacties aan een Groep worden gekoppeld

Waar mogelijk wijst Soldo de transactie automatisch aan de juiste Groep toe. Als een gebruiker tot meerdere Groepen behoort, moet hij of zij de juiste Groep selecteren in de transactiedetails zodat je rapportage accuraat blijft.