Managerrechten helpen je geselecteerde gebruikers inzicht te geven in de uitgaven van een Groep, zonder dat ze toegang krijgen tot je hele Soldo-account. Een manager kan de transacties, wallets, kaarten en gebruikers binnen de Groepen die zij beheren zien. Ze kunnen ook op elk gewenst moment overschakelen naar hun managerrol om uitgaven te bekijken.
Je kunt meer dan één manager aan een Groep toewijzen. Dit is handig wanneer meerdere leidinggevenden toezicht moeten houden op dezelfde afdeling, hetzelfde project of hetzelfde bedrijfsgebied.
Wat managerrechten betekenen
Een managerrecht is een type rol die een gebruiker inzicht en controle geeft over de middelen binnen een Groep. Managers kunnen:
- Uitgaven bekijken voor kaarten en wallets in de Groep.
- De gebruikers zien die tot de Groep behoren.
- Uitgavenpatronen binnen de Groep bekijken en begrijpen.
De standaard managerrol heet Leader, maar je kunt ook aangepaste managerrollen toewijzen als je organisatie aangepaste rollen gebruikt.
Een managerrecht toewijzen
Je kunt managerrechten toewijzen via het tabblad Gebruikers van de Groep.
Om een managerrecht toe te wijzen:
- Open Groepen via het navigatiemenu.
- Selecteer de Groep die je wilt beheren.
- Ga naar het tabblad Gebruikers.
- Selecteer Meer opties naast de naam van de gebruiker.
- Kies Managerrechten toewijzen.
- Selecteer het type manager dat je wilt toewijzen:
- Leader – de standaard Soldo-managerrol.
- Aangepaste managerrollen – beschikbaar als je bedrijf een aangepaste rol met het type Manager heeft aangemaakt.
- Selecteer Opslaan.
De gebruiker kan nu bij het inloggen overschakelen naar zijn managerrol, waarmee hij een speciaal overzicht krijgt van de middelen en transacties van de Groep.
Een managerrecht bewerken of verwijderen
Je kunt op elk moment een managerrecht wijzigen of verwijderen.
Een managerrol bewerken
- Ga naar het tabblad Gebruikers van de Groep.
- Selecteer Meer opties naast de naam van de manager.
- Kies Managerrechten bewerken.
- Selecteer het nieuwe type manager.
- Selecteer Opslaan.
Een managerrol verwijderen
- Open het tabblad Gebruikers in de Groep.
- Selecteer Meer opties naast de gebruiker.
- Kies Managerrechten verwijderen.
Hoe managers Groepsactiviteiten bekijken
Managers kunnen op elk moment van rol wisselen. Dit geeft hen een duidelijk overzicht van de Groepen waarvoor ze verantwoordelijk zijn en helpt hen op de hoogte te blijven. Ze zien niets buiten deze Groepen. Zo blijft informatie gestructureerd en worden gevoelige gegevens beschermd.