Soldo gebruikt op rollen gebaseerde machtigingen om te bepalen wat elke gebruiker kan zien en doen in de web- en mobiele apps. Dit artikel geeft je een duidelijk overzicht van de standaardrollen en waarvoor ze bedoeld zijn. Het is geen volledige referentie van machtigingen, maar het helpt je wel om de juiste rol voor elke gebruiker te kiezen.
Voor elke rolcategorie vind je een tabel die laat zien wat ze wel en niet kunnen doen in belangrijke gebieden, met een korte beschrijving van voor wie de rol bedoeld is.
Ga naar:
- Overzicht van mogelijkheden van admin-rol(len)
- Overzicht van mogelijkheden van manager-rol
- Overzicht van mogelijkheden van accountant-rol
- Overzicht van mogelijkheden van medewerker-rol(len)
Overzicht van mogelijkheden van admin-rol(len)
Legenda: Volledig Aanmaken, bewerken en beheren Bekijken Alleen-lezen — Geen toegang
| Mogelijkheid | Super admin | Admin | Beperkte admin |
|---|---|---|---|
| Wallets en fondsen | |||
| Fondsen storten op bedrijfsrekening | Volledig | Volledig | — |
| Beheren en overboeken tussen wallets (handmatige en automatische overboekingen) | Volledig | Volledig | Volledig |
| Uitgaande bankbetalingen | Volledig | — | — |
| Bulk overboekingen | Volledig | Volledig | — |
| Kaarten | |||
| Nieuwe kaarten aanmaken (gebruikers- en bedrijfskaarten) | Volledig | — | — |
| Beheren van kaarten en bestedingsregels Bestedingslimieten, handelaren, geografische controles, contactloos, PIN-herinneringen, rapporteren en blokkeren |
Volledig | Volledig | Volledig |
| Kaartgegevens van andere gebruikers bekijken PIN en PAN |
Volledig | — | — |
| Kaartbeheerblokkering toepassen | Volledig | Volledig | Bekijken |
| Kaarten verwijderen (gebruikers- en bedrijfskaarten) | Volledig | — | — |
| Kaartlabels beheren (toevoegen, bewerken) | Volledig | — | — |
| Gebruikers | |||
| Gebruikers aanmaken en uitnodigen | Volledig | Volledig | — |
| Gebruikersprofielen en instellingen beheren | Volledig | Volledig | Bekijken |
| Gebruikerswallets financieren en opladen | Volledig | Volledig | Volledig |
| Onkosten en transacties | |||
| Onkosten beoordelen en goedkeuren | Volledig | Volledig | Volledig |
| Onkostennota's vergoeden | Volledig | Volledig | — |
| Onkostenbeleid bewerken | Volledig | Volledig | Volledig |
| Rapportage | |||
| Bedrijfsbrede rapporten | Volledig | Volledig | Volledig |
| Bedrijfsafschriften | Volledig | Volledig | — |
| Auditlogboek | Volledig | Volledig | — |
| Machtigingen, instellingen en integraties | |||
| Rollen en machtigingen beheren | Volledig | Bekijken | — |
| Bedrijfsinstellingen configureren | Volledig | Volledig | — |
| Boekhouding en integraties configureren BTW, onkosten categorieën, lijsten, Netsuite, Xero, Sage, enz. |
Volledig | Volledig | — |
| Sandbox en Business API instellen | Volledig | — | — |
Admin-rollen helpen je om het geld van je bedrijf dagelijks te beheren in Soldo. De Super admin-rol heeft het hoogste toegangsniveau. Het is de enige rol die kaarten kan aanmaken, uitgaande bankbetalingen kan doen (zonder bankoverboekingstoegang) en rollen en machtigingen kan beheren.
Super admin
Volledige toegang tot alle functies in de webapp.
Dit is de enige rol die kan:
- Kaarten aanmaken
- Uitgaande bankbetalingen doen (zonder bankoverboekingstoegang te vereisen)
- Rollen en machtigingen instellen
Deze rol wordt meestal toegewezen aan een senior financieel of operationeel leider.
Admin
Toegang tot de meeste dagelijkse functies. Admins kunnen bestedingen, wallets en gebruikers beheren.
Zij kunnen niet:
- Kaarten aanmaken
- Uitgaande bankbetalingen doen (zonder bankoverboekingstoegang)
- Rollen en machtigingen instellen
Beperkte admin
Ontworpen voor gebruikers die controle nodig hebben over bestedingen maar geen volledige toegang tot de rekening. Beperkte admins kunnen wallets beheren, fondsen overboeken en kaartregels beheren.
Zij kunnen niet:
- Gebruikers aanmaken
- Toegang tot bedrijfsbrede rapporten
- Accountinstellingen wijzigen
Overzicht van mogelijkheden van manager-rol
Legenda: Groepsbereik Eigen + toegewezen groep of bereik — Geen toegang
| Mogelijkheid | Leider |
|---|---|
| Wallets en fondsen | |
| Wallet-saldi en activiteiten bekijken | Groepsbereik |
| Fondsen overboeken tussen hoofdwallets | — |
| Fondsen overboeken tussen bedrijfswallets | Groepsbereik |
| Gebruikerswallets financieren | Groepsbereik |
| Kaarten | |
| Nieuwe kaarten aanmaken | — |
| Kaarten en kaartactiviteiten bekijken | Groepsbereik |
| Kaarten en bestedingsregels beheren Bestedingslimieten, handelaren, geografische controles, contactloos, PIN-herinneringen, rapporteren en blokkeren |
Groepsbereik |
| Kaarten financieren en overboeken | Groepsbereik |
| Gebruikers | |
| Gebruikers aanmaken of uitnodigen | — |
| Gebruikersprofielen en activiteiten bekijken | Groepsbereik |
| Onkosten en transacties | |
| Onkosten beoordelen en goedkeuren | Groepsbereik |
| Bonnen, notities en tags aan transacties toevoegen | Groepsbereik |
| Onkosten uit eigen zak indienen | Groepsbereik |
| Fondsen aanvragen | Groepsbereik |
| Rapportage | |
| Transactierapporten voor groepswallets en kaarten | Groepsbereik |
| Bedrijfsbrede rapporten en afschriften | — |
| App-toegang | |
| Soldo webapp | Groepsbereik |
| Soldo mobiele app | Groepsbereik |
Leider
Ontworpen om een gedefinieerde groep medewerkers te beheren. Leiders kunnen wallets, kaarten en bestedingen binnen hun toegewezen groep of bereik overzien. Ze kunnen onkosten van het team beoordelen en teamrapporten uitvoeren. Ze hebben geen bedrijfsbrede toegang en kunnen geen gebruikers of kaarten aanmaken.
Overzicht van mogelijkheden van accountant-rol
Legenda: Volledig Aanmaken, bewerken en beheren — Geen toegang
| Mogelijkheid | Accountant |
|---|---|
| Onkosten en transacties | |
| Onkosten beoordelen en goedkeuren | Volledig |
| Bonnen, notities en boekhoudgegevens aan transacties toevoegen | Volledig |
| Onkostenbeleid configureren | Volledig |
| Rapportage | |
| Bedrijfsbrede transactierapporten | Volledig |
| Bedrijfsafschriften | Volledig |
| Brandstofrapporten | Volledig |
| Boekhouding en integraties | |
| BTW-tarieven en onkosten categorieën configureren | Volledig |
| Aangepaste lijsten en automatische tagging configureren | Volledig |
| Boekhoudintegraties instellen en beheren Xero, Sage, NetSuite enz. |
Volledig |
| Niet beschikbaar voor deze rol | |
| Wallets, fondsen overboeken, uitgaande betalingen | — |
| Kaartbeheer | — |
| Gebruikersbeheer | — |
Accountant
Ontworpen voor finance teamleden die boekhoudintegraties beheren en onkosten beoordelen. Heeft volledige toegang tot integraties, rapporten en onkostenworkflows, maar geen toegang tot wallets, kaarten of gebruikersbeheer.
Overzicht van mogelijkheden van medewerker-rol(len)
Legenda: Alleen eigen Alleen eigen kaart of transacties Rapportagelijn Onderhevig aan instellingen rapportagelijn — Geen toegang
| Mogelijkheid | Medewerker | Medewerker Beperkte Toegang | Medewerker Chauffeur |
|---|---|---|---|
| Kaart | |||
| Toegang tot een Soldo-kaart | Alleen eigen | — | — |
| Toegang tot een Soldo-brandstofkaart | Alleen eigen | — | Alleen eigen |
| Eigen kaartgegevens bekijken PAN, PIN en kaartactiviteit |
Alleen eigen | — | Alleen eigen |
| Eigen kaart blokkeren / deblokkeren | Alleen eigen | — | Alleen eigen |
| Een verloren of gestolen kaart melden | Alleen eigen | — | Alleen eigen |
| Onkosten en transacties | |||
| Bonnen uploaden en transacties verrijken Notities, tags, boekhoudgegevens |
Alleen eigen | Alleen eigen | Alleen eigen |
| Onkosten beoordelen (goedkeuren, afwijzen) | Rapportagelijn | — | — |
| Onkosten uit eigen zak indienen | Alleen eigen | Alleen eigen | — |
| Kilometervergoeding aanvragen | Alleen eigen | Alleen eigen | — |
| Fondsen aanvragen voor een Soldo-kaart | Alleen eigen | — | — |
| Fondsen aanvragen via een tijdelijke betaalmethode | Alleen eigen | Alleen eigen | — |
| Rapportage | |||
| Persoonlijke activiteiten bekijken en rapporteren | Alleen eigen | Alleen eigen | Alleen eigen |
| App-toegang | |||
| Soldo webapp | Alleen eigen | Alleen eigen | Alleen eigen |
| Soldo mobiele app | Alleen eigen | Alleen eigen | Alleen eigen |
Medewerker-rollen zijn voor individuele gebruikers die hun eigen kaart en onkosten beheren. Ze kunnen geen toegang krijgen tot bedrijfswallets, geen gebruikers aanmaken of transacties van andere medewerkers zien.
Medewerker
Standaardmedewerker met een Soldo-kaart. Kan zijn eigen kaart beheren, onkosten indienen, bonnetjes uploaden, fondsen aanvragen en rapporteren over eigen transacties.
Medewerker Beperkte toegang
Een beperkte medewerker zonder Soldo-kaart. Kan onkosten uit eigen zak indienen, maar heeft geen kaarttoegang en kan geen fondsen aanvragen.
Medewerker Chauffeur
Ontworpen voor gebruikers van brandstofkaarten. Heeft kaarttoegang en kan brandstoftransacties registreren, maar kan geen algemene onkosten indienen of fondsen aanvragen.