Om een uitgavenbeleid aan te maken, moet je eerst uitgavencategorieën instellen. Als je Soldo-account is geïntegreerd met een boekhoudplatform, worden de categorieën automatisch gesynchroniseerd. Zo niet, dan kun je ze handmatig aanmaken in Configureren > Boekhoudclassificatie.
Een nieuw uitgavenbeleid aanmaken:
Opmerking: Je moet inloggen op de webapp als Super admin, Admin of Accountant om een nieuw uitgavenbeleid aan te maken.
- Ga naar Configureren > Uitgavenbeleid.
- Selecteer Uitgavenbeleid toevoegen.
- Voer een naam in voor het beleid.
- (Optioneel) Voeg een URL toe die verwijst naar het volledige beleidsdocument en voeg een beschrijving toe. Selecteer vervolgens Volgende.
- Stel budgetten in voor elke uitgavencategorie. Voor meer informatie over budgetten, raadpleeg dit artikel: Uitgavenbeleid
Tip: Als alle categorieën een onbeperkt budget hebben, zullen er geen uitgaven buiten het beleid zijn. Zorg ervoor dat minstens één categorie een budgetlimiet heeft.
- Selecteer de gebruikers die dit uitgavenbeleid toegewezen krijgen en selecteer vervolgens Volgende. Als je nog geen gebruikers wilt toewijzen, selecteer Overslaan en later toewijzen.
- Controleer de details en selecteer Bevestigen om het beleid op te slaan.
Opmerking: Alle actieve uitgavencategorieën worden opgenomen in het beleid, maar je kunt verschillende budgetten per categorie instellen.
Om een beleid te maken, moet je eerst uitgavencategorieën instellen. Als je Soldo-account is geïntegreerd met een boekhoudplatform, worden categorieën automatisch gesynchroniseerd. Zo niet, dan kun je ze handmatig aanmaken in Configureren > Transactie-instellingen > Uitgavencategorieën.
Maak een nieuw uitgavenbeleid
- Ga naar Configureren > Uitgavenbeleid.
- Selecteer Uitgavenbeleid maken.
- Voer een naam, beschrijving (optioneel) en beleidslink (optioneel) in en selecteer vervolgens Volgende.
- Stel limieten in voor elke uitgavencategorie. Voor meer informatie over limieten, raadpleeg dit artikel: Uitgavenbeleid
- Als je het beleid later aan gebruikers wilt toewijzen, kun je deze stap overslaan. Anders selecteer je Gebruikers toevoegen.
- Selecteer elke gebruiker aan wie je het uitgavenbeleid wilt toewijzen. Je kunt zien welk beleid al aan elke gebruiker is toegewezen. Nadat je je selectie hebt gemaakt, klik je op Bevestigen.
- Wanneer je de toewijzing van gebruikers hebt afgerond, selecteer je Volgende.
- Controleer ten slotte je gegevens. Als je wijzigingen moet aanbrengen, selecteer Bewerken naast de relevante sectie. Als alles in orde is, klik je op Maken om het beleid toe te voegen en toe te wijzen aan de geselecteerde gebruikers.