Elke gebruiker kan slechts één actief beleid tegelijk hebben. Het toewijzen van een nieuw beleid vervangt het bestaande beleid.
Hoe een beleid toe te wijzen:
Vanuit Configureren > Uitgavenbeleid
Er verschijnt een banner als er gebruikers zijn zonder beleid. Selecteer Gebruikers bekijken om beleid individueel of in bulk toe te wijzen.
Vanuit een specifiek beleid
- Ga naar Configureren > Uitgavenbeleid.
- Selecteer het beleid.
- Selecteer het tabblad Gebruikers.
- Selecteer Gebruikers toevoegen.
- Selecteer alle medewerkers die je wilt toevoegen door het vakje naast hun namen aan te vinken.
- Selecteer Bevestigen.
Tijdens het aanmaken van een gebruiker
Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker, selecteer het beleid uit het dropdownmenu.
Vanuit de sectie Gebruikers
- Ga naar Gebruikers.
- Selecteer de gebruiker.
- Selecteer Uitgavenbeleid toewijzen.
Opmerking: Als er al een beleid is toegewezen aan een gebruiker, kun je ook een ander beleid toewijzen vanuit deze sectie of een beleid verwijderen door de optie Bewerken te selecteren. - Kies het beleid dat je wilt toewijzen en selecteer Bevestigen.
Opmerking: Elke gebruiker kan slechts één actief beleid tegelijk hebben. Het toewijzen van een nieuw beleid vervangt het bestaande beleid.
Wijs een onkostenbeleid toe via Configureren > Onkostenbeleid
Er verschijnt een banner als sommige gebruikers geen beleid hebben.
- Selecteer in de banner Gebruikers bekijken om beleid afzonderlijk of in bulk toe te wijzen.
- Kies de gebruikers en selecteer vervolgens Toewijzen aan beleid.
Wijs een onkostenbeleid toe vanuit een specifiek beleid
- Ga naar Configureren > Onkostenbeleid.
- Selecteer het beleid.
- Selecteer het tabblad Gebruikers.
- Selecteer Gebruikers toevoegen.
- Selecteer alle medewerkers die je wilt toevoegen door het vakje naast hun namen aan te vinken.
- Selecteer Bevestigen.
Wijs een onkostenbeleid toe tijdens het aanmaken van een gebruiker
Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker, selecteer het beleid in het dropdownmenu.
Wijs een onkostenbeleid toe vanuit de sectie Gebruikers
- Ga naar Gebruikers.
- Selecteer de gebruiker.
- Selecteer Toewijzen.
- Kies het beleid dat je wilt toewijzen en selecteer Bevestigen.
Opmerking: Als er al een beleid aan een gebruiker is toegewezen, kun je ook een ander beleid toewijzen vanuit deze sectie of een beleid verwijderen door de drie puntjes (meer opties) te selecteren. Hier kun je het toegewezen beleid wijzigen, bekijken of verwijderen.
Beschikbaarheid
Wie: Super admin, Admin, Beperkte admin, Accountant, Leider
Prijsplan(nen): Unlimited