Voordat je de functie Overboeken kunt gebruiken, moet je eerst begunstigden toevoegen. De eerste stap is om de zakelijke bankrekening van je bedrijf als standaard begunstigde toe te voegen, zodat Soldo je geld kan terugstorten indien nodig.
Aan de slag gaan is eenvoudig. Je kunt je standaard bankrekening toevoegen vanuit de sectie:
- Configureren
- Bedrijfsinformatie
Voeg je standaard bankrekening toe vanuit de sectie Configureren
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Begunstigden.
- Selecteer Begunstigde toevoegen.
Voer de gegevens van de zakelijke bankrekening van je bedrijf in.
Opmerking: Zorg ervoor dat het type begunstigde is ingesteld op "Mijn bankrekeningen". Als dit de eerste keer is dat je een begunstigde toevoegt, wordt deze optie automatisch geselecteerd.
- Selecteer Controleer begunstigdegegevens.
- Soldo zal de gegevens van de begunstigde verifiëren om een veilige betaling te garanderen.
- Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn en selecteer vervolgens Bevestigen.
- Je standaard bankrekening wordt toegevoegd.
Opmerking: Het is niet mogelijk om de standaard begunstigde te verwijderen. Je kunt echter een nieuwe begunstigde toevoegen en deze als je nieuwe standaard begunstigde instellen.
Voeg je standaard bankrekening toe vanuit de sectie Bedrijfsinformatie
Je kunt je standaard bankrekening ook controleren en bewerken vanuit de sectie Bedrijfsinformatie.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Bedrijfsinformatie.
- Selecteer Bankrekening toevoegen.
- De resterende stappen zijn hetzelfde als hierboven beschreven.
Standaard begunstigde wijzigen
Als je al een standaard bankrekening hebt toegevoegd en wilt overschakelen naar een andere rekening, volg dan onderstaande stappen:
- Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Begunstigden.
-
Selecteer de begunstigde uit de lijst van geverifieerde begunstigden.
-
Selecteer de drie stippen (meer opties) en kies vervolgens Instellen als standaard begunstigde.
Opmerking: Alleen begunstigden van het type “Mijn bankrekeningen” kunnen worden ingesteld als standaard begunstigde. Dit is niet mogelijk voor begunstigden van het type Klant, Leverancier of Werknemer.
Voordat je de functie voor bankoverschrijving kunt gebruiken, moet je eerst begunstigden toevoegen. De eerste stap is om je zakelijke bankrekening toe te voegen als je standaard begunstigde, zodat Soldo je geld kan terugstorten indien nodig.
Aan de slag gaan is eenvoudig. Je kunt je standaard bankrekening toevoegen via:
- sectie Configureren
- sectie Accountinfo
Voeg je standaard bankrekening toe via de sectie Configureren
- Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Begunstigden.
- Selecteer Begunstigde aanmaken.
Vul de gegevens van je zakelijke bankrekening in.
- Selecteer Gegevens van begunstigde controleren. Soldo controleert vervolgens je begunstigdegegevens om een veilige betaling te garanderen.
- Zodra dit is bevestigd, zie je het controlescherm. Controleer of je tevreden bent met de ingevoerde informatie en selecteer vervolgens Bevestigen en je standaard bankrekening wordt toegevoegd.
Voeg je standaard bankrekening toe via de sectie Bedrijfsinfo
Je kunt je standaard bankrekening ook controleren en bewerken via de sectie Bedrijfsinfo.
- Selecteer in het navigatiemenu Accountinfo.
- Zoek op het tabblad Info naar de sectie Bankrekening. Klik op Toevoegen.
- Vul de gegevens van je zakelijke bankrekening in.
- Selecteer Gegevens van begunstigde controleren. Soldo controleert vervolgens je begunstigdegegevens om een veilige betaling te garanderen.
Standaard begunstigde wijzigen
Als je je standaard bankrekening al hebt toegevoegd en wilt overschakelen naar een andere zakelijke rekening, volg dan de onderstaande stappen:
- Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Begunstigden.
- Selecteer de begunstigde (de rekening die je als standaard wilt instellen) uit de lijst met geverifieerde begunstigden.
- Selecteer de drie puntjes (meer opties) en kies vervolgens Instellen als standaard begunstigde.