Hoe stel je je Soldo-QuickBooks-integratie in

Het is eenvoudig om een QuickBooks-integratie toe te voegen via de Soldo webconsole.

Voorbereiden op de configuratie:

1. Zorg ervoor dat je weet welke bedrijfsentiteit in QuickBooks gebruikt zal worden om te integreren met je Soldo-account. Zorg ervoor dat je de boeken hebt afgesloten en de actieve valuta in QuickBooks hebt ingesteld.
2. Selecteer in de Soldo webconsole het tabblad Integraties aan de linkerkant.
3. Klik op Laten we beginnen/Verbinden in het QuickBooks-paneel. Je wordt doorverwezen naar een beschrijving en enkele handige screenshots.
4. Bekijk de details en klik vervolgens op de knop Toevoegen.
5. Nu verbinden met QuickBooks. Je wordt doorgestuurd naar de QuickBooks-inlogpagina.
6. Zodra je bent ingelogd bij QuickBooks, wordt je gevraagd het bedrijf in QuickBooks te selecteren waarvoor je je Soldo-account wilt koppelen.
7. Selecteer een bedrijf uit je lijst met beschikbare bedrijven in QuickBooks. Klik op Volgende om door te gaan.
8. Bevestig indien gevraagd je integratiegoedkeuring door op Verbinden te klikken.
9. Zodra er een verbinding met QuickBooks is gemaakt, word je teruggeleid naar de Integraties pagina in de Soldo webconsole.
10. Kies de valuta die in QuickBooks zal worden gebruikt voor elke bedrijfsportemonnee en selecteer Setup voltooien.
11. Goed gedaan! Je bent succesvol verbonden met QuickBooks.

Soldo zal nu de gegevens van je lijsten uit QuickBooks importeren. Klik op Doorgaan om de setup af te sluiten. Je kunt ervoor kiezen om de geïmporteerde gegevens uit QuickBooks te bekijken door op de knop Naar de lijsten te klikken, of doorgaan door buiten het berichtvenster te klikken.