Afbeeldingen weergeven
Sommige uitgaven omvatten meerdere onderdelen binnen één enkele transactie. Deze onderdelen kunnen tot verschillende uitgavencategorieën behoren, verschillende btw-tarieven hebben (bijvoorbeeld), of aan verschillende medewerkers gekoppeld zijn.
Het splitsen van deze transacties helpt om gedetailleerde gegevens bij te houden voor boekhouding en budgetbeheer, zodat elke uitgave correct wordt toegewezen aan het juiste kostencentrum, project of medewerker.
Je kunt betaal-, opname- en terugbetalingstransacties opsplitsen in meerdere regels door de onderstaande stappen te volgen. Transacties splitsen kan overal in de webapp waar je een klikbare lijst met transacties ziet, bijvoorbeeld onder Rapporten > Transacties.
Opmerking: Alleen transacties met de status geautoriseerd of verwerkt kunnen worden gesplitst.
Een transactie splitsen in meerdere regels in de webapp
Een transactie splitsen
- Meld je aan bij de webapp.
- Ga naar een sectie die transacties toont. Bijvoorbeeld Gebruikers > Gebruiker > Transacties, Kaarten > Kaart > Transacties, Wallets > Wallet > Transacties, Rapporten > Transacties.
- Selecteer een transactie uit de lijst.
- Scrol in de transactiedetails naar beneden en kies Transactie splitsen. Of klik op de drie puntjes (meer opties) en selecteer Transactie splitsen.
- Selecteer om regel 2 uit te vouwen.
- Voer het bedrag in voor regel 2.
Tip: Als je de gesplitste transactie wilt koppelen aan een andere gebruiker, kun je zijn of haar naam selecteren in het dropdownmenu.Opmerking: Het bedrag voor regel 1 kan niet worden aangepast. Dit wordt automatisch bijgewerkt om gelijk te zijn aan het totaalbedrag van de transactie. Voor transacties in vreemde valuta, voer de bedragen in dezelfde valuta in als waarin de transactie is gedaan.
- Voeg eventueel extra details toe, zoals een uitgavencategorie of btw-tarief.
- Je kunt meer regels toevoegen door onderaan op Nieuwe regel toevoegen te klikken, indien nodig.
- Klik op Opslaan.
Een gesplitste transactie bewerken
- Meld je aan bij de webapp.
- Ga naar een sectie die transacties toont. Bijvoorbeeld Gebruikers > Gebruiker > Transacties, Kaarten > Kaart > Transacties, Wallets > Wallet > Transacties, Rapporten > Transacties.
- Selecteer de transactie uit de lijst.
- Scrol in de transactiedetails naar beneden en kies Gesplitste transactie bewerken.
- Selecteer de regel die je wilt bewerken of voeg een nieuwe regel toe.
Opmerking: Regel 1 kan niet worden bewerkt. Deze wordt automatisch bijgewerkt om overeen te komen met het totale transactiebedrag. - Na je wijzigingen klik je op Opslaan.
Een gesplitste transactie verwijderen
- Meld je aan bij de webapp.
- Ga naar een sectie die transacties toont. Bijvoorbeeld Gebruikers > Gebruiker > Transacties, Kaarten > Kaart > Transacties, Wallets > Wallet > Transacties, Rapporten > Transacties.
- Selecteer de transactie uit de lijst.
- Scrol in de transactiedetails naar beneden en kies Gesplitste transactie bewerken.
- Kies Gesplitste transactie verwijderen.
- Bevestig door Ja, splitsing verwijderen te selecteren.
Een transactie splitsen in de mobiele app
- Log in op de mobiele app.
- Tik op de transactie.
- Tik in de transactiedetails op Splitsen.
- Tik om regel 2 uit te vouwen.
- Voer het bedrag in voor regel 2. Tip: Als je de gesplitste transactie aan een andere gebruiker wilt koppelen, kun je zijn of haar naam selecteren door op Bewerken te tikken en de gebruiker uit de lijst te kiezen.
Opmerking: Het bedrag van regel 1 kan niet worden aangepast. Dit wordt automatisch bijgewerkt zodat het gelijk is aan het totale transactiebedrag. Voer bij transacties in vreemde valuta de bedragen in de oorspronkelijke valuta in.
- Voeg aanvullende details toe, zoals een uitgavencategorie of btw-tarief.
- Je kunt extra regels toevoegen door onderaan op Nog een regel toevoegen te tikken, indien nodig.
- Tik op Opslaan.
Veelgestelde vragen
Welke informatie moet ik aan elke regel toevoegen?
Het bedrag moet worden ingevoerd voor elke regel van de transactie. Het bedrag van regel 1 kan niet worden aangepast en wordt automatisch bijgewerkt om overeen te komen met het totale transactiebedrag telkens wanneer je een nieuwe regel toevoegt.
Afgezien van regel 1 zijn aanvullende details optioneel voor alle andere regels. Dit omvat zaken als uitgavencategorie, btw-tarief en aangepaste lijstitems.
Opmerking: Aangepaste lijsten die zijn geïmporteerd via een boekhoudkundige integratie kunnen niet per afzonderlijke regel worden toegevoegd en verschijnen alleen op regel 1.
Wat gebeurt er als ik een transactie splits voordat de status is gewijzigd naar verwerkt?
Als een transactie wordt gesplitst terwijl deze de status "geautoriseerd" heeft, kan het eindbedrag nog veranderen zodra de transactie is verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door wisselkoersschommelingen of extra kosten.
Als dit gebeurt, krijg je een melding in de transactiedetails, die je kunt bekijken door op de betreffende transactie te klikken. Controleer de splitsing en breng indien nodig wijzigingen aan.
Wat gebeurt er wanneer ik een gesplitste transactie exporteer?
Bij het exporteren van transacties naar een boekhoudsysteem worden ook de gesplitste regels mee geëxporteerd, samen met alle andere gegevens.