Er zijn twee manieren om Soldo met NetSuite te verbinden. Beide worden aanbevolen voor de beste ervaring met betrekking tot reconciliatie:
- Bankfeed-integratie. Om op deze manier te verbinden, lees ‘Hoe exporteer ik mijn bankfeeds van Soldo naar NetSuite?’ en volg de instructies.
- Soldo’s NetSuite-integratie. Om op deze manier te verbinden, lees de onderstaande instructies.
Zorg er eerst voor dat je hebt gelezen: Hoe NetSuite in te schakelen om de integratie te ondersteunen? en Wat moet ik weten voordat ik de NetSuite-integratie instel?
Zodra je NetSuite hebt geconfigureerd en de vereiste informatie hebt verkregen, volg je de onderstaande stappen in de Soldo webconsole om de integratie in te stellen:
- Klik op Marketplace onder het tabblad Integraties aan de linkerkant.
- Zoek onder Beschikbare integraties de NetSuite-integratie en klik op Laten we beginnen. Als je al een actieve integratie met een ander boekhoudsysteem hebt, moet je deze eerst verwijderen voordat je verdergaat.
- Ga naar de volgende pagina om een overzicht van de integratie te lezen. Bekijk de details en klik op Toevoegen.
- Bekijk de vereisten die je moet voltooien voordat je doorgaat naar de volgende stap. Alles in orde? Klik op Doorgaan.
- Ga naar de volgende pagina en voer je NetSuite-inloggegevens in. Klik op Nu verbinden.
- Zodra je bent ingelogd, moet je de NetSuite-dochteronderneming selecteren die je aan je Soldo-account wilt koppelen.
Let op: Als er geen dochteronderneming beschikbaar is of je kunt je dochteronderneming niet vinden, moet je er een aanmaken in NetSuite of contact opnemen met je NetSuite- beheerder. Zodra de dochteronderneming is bijgewerkt in NetSuite, ververs je deze pagina.
- Controleer vervolgens de Soldo-valuta’s die je wilt integreren met NetSuite en selecteer voor elke valuta een NetSuite-bankrekening. Klik op Volgende om door te gaan.
Let op: Je kunt alleen bankrekeningen zien van de NetSuite-dochteronderneming die je hebt geselecteerd. Als er geen bankrekening wordt gevonden of er ontbreekt een specifieke rekening, moet je deze aanmaken in NetSuite of contact opnemen met je beheerder. Zodra de rekeningen zijn bijgewerkt, ververs je deze pagina.
- Op de volgende pagina kun je aangepaste velden importeren naar Soldo vanuit je NetSuite-account. Selecteer ze in het vak aan de linkerkant en voeg ze toe aan de lijst aan de rechterkant.
Als je geen gebruik maakt van aangepaste velden, kun je deze stap overslaan. Klik op Volgende om door te gaan. - Bepaal als laatste stap of je regels wilt instellen over transacties die naar NetSuite worden geëxporteerd. Klik op Instellen voltooien om de integratie af te ronden.
Soldo zal nu de benodigde gegevens uit NetSuite importeren. Geef de integratie even de tijd om te voltooien; we laten het je weten zodra het klaar is.