Hoe wijzig ik welke NetSuite-bankrekeningen zijn verbonden met mijn Soldo-valuta’s?

Let op, er zijn twee manieren om Soldo te koppelen aan NetSuite en beide worden aanbevolen voor de beste ervaring met betrekking tot reconciliatie:

1. Bankfeed-integratie. Lees: Hoe exporteer ik mijn bankfeeds van Soldo naar NetSuite? voor meer informatie.
2. Soldo’s NetSuite-integratie. Lees: Hoe schakel ik NetSuite in om de integratie te ondersteunen? en Wat moet ik weten voordat ik de NetSuite-integratie instel?

Als je de bankfeed-integratie gebruikt

Om te wijzigen, volg dit NetSuite-supportartikel: Linking Accounts for Financial Institution Connectivity. Let op, deze instructies zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Als je Soldo’s NetSuite-integratie gebruikt

De NetSuite-bankrekeningen die verbonden zijn met je Soldo-valuta’s worden geconfigureerd wanneer je de integratie voor het eerst instelt. Je kunt wijzigen welke valuta’s aan je rekeningen zijn gekoppeld, evenals de NetSuite-bankrekening die door elke Soldo-valuta wordt gebruikt, via de Instellingen-pagina van de integratie.

1. Selecteer Integraties in het navigatiepaneel aan de linkerkant.
2. Klik binnen het NetSuite-integratievak op Instellingen.
3. Om een valuta-bankrekening mapping toe te voegen, vink je het vakje aan naast de valuta die je wilt integreren met NetSuite. Selecteer de NetSuite-bankrekening uit de dropdownlijst.
4. Om een eerder geselecteerde bankrekening te wijzigen, selecteer je de NetSuite-bankrekening uit de dropdownlijst direct onder de valuta.
5. Om een Soldo-valuta los te koppelen van een NetSuite-bankrekening, deselecteer je het selectievakje naast de valutanaam.
6. Als je klaar bent, klik op Opslaan.

Houd rekening met de volgende punten bij het configureren of wijzigen van bankrekeningen:

• Je kunt alleen bankrekeningen zien en selecteren van de NetSuite-dochteronderneming die je hebt gekoppeld aan je Soldo-account.
• Als je de NetSuite-dochteronderneming wijzigt die is gekoppeld aan je Soldo-account, moet je ook de bankrekening voor elke valuta wijzigen.
• Je kunt een Soldo-valuta alleen koppelen aan een NetSuite-bankrekening met dezelfde valuta. Als er geen bankrekening beschikbaar is om te selecteren onder een Soldo-valuta, heb je geen bankrekening met die valuta onder die NetSuite-dochteronderneming.