Hoe exporteer ik de metadata van mijn transacties naar Xero (rechterzijde in Xero)?

Je kunt de metadata van transacties exporteren, zoals bijlagen, notities en Xero-categorieën.

Voordat je een transactie van Soldo naar Xero kunt exporteren, moet de transactie:

• De status ‘Afgehandeld’ hebben.
• Een tag toegewezen hebben voor de lijsten ‘Xero Category’ en ‘Xero Tax Rate’.
• Een bijlage hebben als dit als verplicht is gemarkeerd.

Hoe transacties te exporteren

1. Ga vanuit het navigatiemenu naar Integraties en vervolgens naar Marketplace.
2. Zoek onder Actieve integraties je Xero-integratie.
3. Klik op Rapport bekijken.
4. Zorg ervoor dat je je in het tabblad Te exporteren bevindt (links bovenaan de pagina).

Een enkele transactie exporteren

1. Klik op de transactie die je wilt exporteren.
2. Vul in het paneel Transactiedetails dat aan de rechterkant opent, de details in die je aan de transactie wilt toevoegen.
3. Selecteer om te exporteren de transactie en klik op Geselecteerde exporteren.

Meerdere transacties exporteren

• Selecteer alle transacties die je wilt exporteren en klik op Geselecteerde exporteren.
• Of klik op Exporteren naar Xero en vervolgens op Alles exporteren.

Na het bijwerken van de transacties zoals hierboven beschreven, zie je een 'Exporteren’-melding in de statuskolom terwijl Soldo de transacties synchroniseert met Xero.

Het exporteren kan enkele minuten duren, wat ook afhankelijk is van de interne processen van Xero. Zodra het is voltooid, verplaatsen de transacties zich naar het tabblad Geëxporteerd met de status 'Geëxporteerd'.

Als een transactie niet is geëxporteerd, blijft deze in het tabblad Te exporteren staan en kun je deze opnieuw exporteren zodra je het probleem hebt opgelost.

Voor meer informatie, zie deze ondersteuningspagina’s:

• Waar komt de transactiegegevens terecht in Xero?
• Kan ik transacties uitsluiten van export naar Xero?
• Hoe exporteer ik mijn bankfeed van Soldo naar Xero (linkerkant in Xero)?
• Hoe kan ik geëxporteerde transacties uit Soldo afstemmen?