Lijstitems toevoegen, bijwerken of verwijderen
Om nieuwe lijstitems (ook wel tags genoemd) toe te voegen aan een van de lijsten die je uit Xero hebt geïmporteerd, of om bestaande bij te werken, moet je deze items aanmaken in Xero en daar aan de lijst toevoegen. Deze gegevens worden elke nacht automatisch vernieuwd, waardoor de nieuwe lijstitems zichtbaar worden in je Soldo-account. Je kunt de integratie ook handmatig vernieuwen vanuit Soldo om de wijzigingen direct door te voeren. Voor meer informatie, zie Kan ik de Xero-integratie handmatig vernieuwen?
Na het vernieuwen van je integratie kun je de nieuwe of bijgewerkte Accounting Classification-lijsten (bijvoorbeeld kostenposten en btw-tarieven) zien op het tabblad Accounting Classification binnen Instellingen. Je kunt ook nieuwe of bijgewerkte aangepaste lijstitems zien op het tabblad Lijsten binnen Instellingen.
Lijstitems uitschakelen of inschakelen
Je kunt je aangepaste tags op elk moment in- of uitschakelen vanuit Soldo zonder ze uit je Xero-account te hoeven verwijderen. Dit is handig als je slechts enkele items wilt tonen, als slechts sommige ervan in Soldo worden gebruikt, of als je de lijst met beschikbare items wilt inkorten om de selectie voor je gebruikers eenvoudiger te maken.
Hoe items uit- of inschakelen:
- Navigeer naar de sectie Integraties in het menu aan de linkerkant en selecteer Marketplace.
- Ga binnen het Xero-integratievak naar Instellingen.
- Selecteer het tabblad Accounting voor kostenposten of btw-tarieven, of het tabblad Lijsten om lijsten te bewerken die uit Xero zijn geïmporteerd.
- Klik op Entiteit bekijken of Lijst bekijken.
- Gebruik de schakelaars om de items te kiezen die je wilt uitschakelen of inschakelen.
Uitgeschakelde items verschijnen niet langer als optie wanneer gebruikers metadata aan een transactie toevoegen.
Type en zichtbaarheid van kostenposten bewerken
Je wilt misschien ook de uit Xero geïmporteerde typen kostenposten bewerken en bepalen welke rollen of gebruikers ze kunnen bekijken.
Doe hiervoor het volgende:
- Navigeer naar de sectie Integraties in het menu aan de linkerkant en selecteer Marketplace.
- Ga binnen het Xero-integratievak naar Instellingen en selecteer het tabblad Accounting.
- Klik op Lijst bekijken naast Kostenposten.
- Selecteer Bewerken in de rechterbovenhoek.
Zo bewerk je de geïmporteerde typen kostenposten:
- Klik op Bewerken naast het type kostenpost.
- Bewerk je geïmporteerde grootboekrekening-categorieën (bekend als kostenposten in Soldo) met behulp van het selectietool.
- Nadat je je selectie hebt gecontroleerd, klik je op Bevestigen.
Zo bewerk je wie kostenposten kan bekijken:
- Klik op Bewerken naast Zichtbaar voor.
- Bewerk met behulp van het keuzemenu welke rollen of gebruikers kostenposten kunnen bekijken.
- Nadat je je selectie hebt gecontroleerd, klik je op Bevestigen.
Je wordt mogelijk gevraagd verdere wijzigingen aan te brengen als deze wijzigingen invloed hebben op andere secties in Soldo, zoals Herinneringen.