Met machtigingen kunnen bedrijven beheren wat gebruikers wel en niet met Soldo kunnen doen.
Een machtiging is een set regels voor een 'Rol' in relatie tot andere gebruikers en bedrijfsactiviteiten.
Bijvoorbeeld, een gebruiker die zijn eigen kaarten moet kunnen beheren, heeft standaard de rol 'Werknemer', wat betekent dat deze gebruiker alleen rapporten opvragen en transacties kan inzien voor zijn eigen kaart. Gebruikers met deze werknemersrol kunnen geen transacties van bedrijfskaarten of kaarten van andere gebruikers inzien, integraties instellen of gebruiker, geld beheren of gebruikers aanmaken.
Gebruikers die Beheerder zijn hebben het hoogste toegangsniveau, wat betekent dat ze transacties van gebruikers kunnen inzien, hulpbronnen kunnen aanmaken en andere dingen kunnen instellen.
'Managers' zijn daarentegen gebruikers die een aangepast toegangsniveau hebben in Soldo. Bij het aanmaken van een rol kunnen Beheerders alleen nieuwe gebruikers van het type manager aanmaken (bijv. Manager voor het marketingteam, Manager voor het productteam, enz.).
Klik hier om te zien hoe u een rol aanmaakt.
Kan een gebruiker meerdere rollen hebben?
Ja, gebruikers kunnen meer dan één rol hebben in Soldo. Elke gebruiker krijgt automatisch de rol Werknemer toegewezen, waarmee ze hun eigen kaarten kunnen beheren, transacties kunnen bekijken en persoonlijke rapporten kunnen openen.
Naast de rol van Werknemer kun je andere rollen toewijzen om gebruikers meer verantwoordelijkheden te geven. Zo kun je bijvoorbeeld de rol Leider toewijzen aan iemand die onkostendeclaraties van zijn of haar team moet beoordelen, of de rol Beheerder aan iemand die helpt bij het beheren van gebruikers, wallets en machtigingen.
Gebruikers met meerdere rollen kunnen eenvoudig tussen die rollen wisselen via de webapp of mobiele app. Dit helpt om de ervaring aan te passen aan hun verantwoordelijkheden, of ze nu verzoeken beoordelen, rapporten exporteren of hun eigen uitgaven beheren.
Je kunt een van de standaardrollen toewijzen:
- Werknemer – Voor het beheren van persoonlijke kaarten en transacties.
- Leider – Voor het beheren van een team, inclusief het beoordelen van uitgaven en verzoeken.
- Beheerder – Voor hulp bij het administratief beheer van het account.
- Boekhouder – Voor toegang tot rapporten en het beheren van boekhoudinformatie en integraties.
Als je het Unlimited-abonnement hebt, kun je ook aangepaste rollen maken met toegangsrechten die zijn afgestemd op de structuur van je organisatie.
Om rollen toe te wijzen, kies je een gebruiker in de gebruikerssectie en selecteer je het tabblad Rollen.