Permissies helpen bedrijven beheren wat gebruikers wel en niet kunnen doen met Soldo. Een permissie is een set regels voor een 'Rol' (bijv. gebruiker, manager, enz.) in relatie tot een 'Set van middelen' (wallets, kaarten, gebruikers en groepen). Voor meer informatie, klik hier.
Met een Soldo Premium-abonnement kun je aangepaste toegang tot Soldo aanbieden. Dit stelt je in staat om precies te specificeren wat gebruikers wel en niet kunnen doen wanneer ze inloggen op hun account. Dit is handig als de standaardrollen (admin, beperkte admin, accountant, enz.) niet precies aan je behoeften voldoen.
Standaard zijn de 'Admin'-rollen voor geselecteerde gebruikers om het geld van het bedrijf te beheren en het dagelijkse beheer van Soldo, 'Manager' om een aangepaste set van middelen te bekijken en beheren, 'Accountant' om de Xero-integratie en exporten naar boekhoudprogramma's te beheren, en 'Werknemer' voor gebruikers om hun eigen kaarten en middelen te beheren.
Zie hier meer informatie over de standaardrollen en wat ze kunnen doen.
Hier leest u hoe u een nieuwe aangepaste 'rol' voor Permissies toevoegt en toewijst aan een gebruiker:
- Log in op de webapp via manage.soldo.com.
- Klik op Configureren, en vervolgens op Permissies.
- Selecteer Rol toevoegen.
- Voltooi de configuratie voor je nieuwe rol en sla op.
OPMERKING: Om toegang tot alle kaarten te geven, kies de rol ‘Admin’. Voor een subset van kaarten, kies ‘Manager’.
Hoe een aangepaste ‘rol’ aan een gebruiker toe te wijzen, als je alle kaarten bekijkt:
- Klik op Gebruikers en selecteer de gebruiker aan wie je de permissie wilt toewijzen.
- Klik op het tabblad Permissies
- Schakel de Admin-schakelaar in en selecteer de rol die je hebt aangemaakt.
Hoe een aangepaste ‘rol’ aan een gebruiker toe te wijzen, als je een subset van kaarten bekijkt:
- Zorg er eerst voor dat een aangepaste ‘set van middelen’ is aangemaakt. Zie hier meer informatie.
- Klik op Gebruikers en selecteer de gebruiker aan wie je de permissie wilt toewijzen.
- Klik op het tabblad Permissies
- Schakel de Manager-schakelaar in en selecteer de rol die je hebt aangemaakt.
- Selecteer onder ‘heeft toegang tot’ de set van middelen die je hebt aangemaakt.
Web- en mobiele app, hoe je kunt wisselen naar de aangepaste ‘rol’:
Standaard, wanneer een gebruiker inlogt op de webapp, bekijkt hij zijn account als ‘werknemer’ met alleen toegang tot zijn eigen kaart.
Om de rol Manager of Admin die aan een gebruiker is toegewezen te selecteren, moet de gebruiker de volgende stappen volgen.
Webapp:
- Log in op de webapp via manage.soldo.com
- Klik op je initialen in de rechterbovenhoek.
- Selecteer de rol in het vervolgkeuzemenu.
Mobiele app:
- Log in op de Soldo mobiele app
- Selecteer Account en vervolgens rol wisselen
- Selecteer de rol in het menu