Hoe voeg ik een nieuwe aangepaste 'rol' voor Machtigingen toe?

Machtigingen in Soldo helpen bedrijven te controleren wat gebruikers wel en niet kunnen doen. Machtigingen zijn een set regels die worden toegewezen aan een rol (bijv. Beheerder, Manager, Accountant, Werknemer) en toegepast op een set van bronnen (bijv. wallets, kaarten, gebruikers).

Meer informatie over machtigingen? Klik hier.

Standaardrollen en hun machtigingen

• Beheerder – Voor geselecteerde gebruikers die het geld van het bedrijf beheren en de dagelijkse operaties van Soldo uitvoeren.
• Manager/Leidinggevende – Toegang tot en beheer van een set bronnen (gebruikers, kaarten, wallets).
• Accountant – Bekijken en genereren van rapporten en beheren van boekhoudintegraties.
• Werknemer – Beheert zijn eigen kaarten en toegewezen bronnen.

Een nieuwe aangepaste rol toevoegen

1. Log in op de Web-app via manage.soldo.com als Super admin.
2. Selecteer in het linker menu Configureren en vervolgens Machtigingen. 
3. Selecteer Rol toevoegen.
4. Selecteer het rootype:
   Opmerking: Als je wilt dat de rol toegang heeft tot alle kaarten, kies dan het rootype Beheerder. Voor een subset van kaarten, kies Manager.
   • Beheerder
   • Manager
   • Werknemer
     
     
5. Voer een naam en beschrijving in voor de aangepaste rol.
6. Pas de machtigingen aan op basis van je vereisten.
7. Selecteer Opslaan. 

Tip: Wanneer je een nieuwe rol toevoegt, kun je er ook voor kiezen om een bestaande rol te klonen. Dit is handig als je slechts enkele machtigingen van een bestaande rol wilt wijzigen. Om dit te doen, selecteer je eenvoudig de rol die je wilt klonen in het keuzemenu op het scherm Rol toevoegen.

Een aangepaste rol toewijzen aan een gebruiker 

1. Selecteer in het linker menu Gebruikers.
2. Selecteer de gebruiker aan wie je de machtiging wilt toewijzen.  
3. Selecteer het tabblad Rollen.
   
   Als je een Beheerder-rol toewijst, volg dan deze stap:
   
4. Schakel de Beheerder-schakelaar in en selecteer de rol die je hebt aangemaakt in het keuzemenu.
5. Selecteer Opslaan.
   
   Als je een Manager-rol toewijst, volg dan deze stappen:
   
6. Selecteer in de Manager-sectie Rol toewijzen en kies de rol die je hebt aangemaakt in het keuzemenu.
7. Selecteer de Groep of Bronnen-set waartoe de Manager toegang moet hebben.
8. Selecteer Opslaan.

Opmerking: Standaard ziet een gebruiker bij het inloggen in de Web-app zijn account als een ‘werknemer’ met toegang tot alleen zijn eigen kaart. Klik hier om te leren hoe je van rol wisselt.