Hoe maak ik een groep aan en hoe voeg ik er middelen aan toe?

Met Soldo kunt u groepen maken op basis van specifieke behoeften, middelen en kenmerken van uw bedrijf.  

Stel dat u bijvoorbeeld een groep wilt maken voor de marketingafdeling van uw bedrijf. Dat zou u als volgende doen in de webconsole: 

1. Selecteer aan de linkerkant het tabblad Groepen  
2. Klik op de knop Groep maken
3. Voer een Groepsnaam(bijv. 'Marketing Amsterdam'), Groepstype (bijv. 'Afdeling') en aanvullende informatie (bijv. 'Marketingafdeling van bedrijf X in Londen') in 
4. Klik op Nieuwe groep bevestigen

Als u eenmaal een groep hebt aangemaakt, kunt u er middelen (bijv. gebruikers, portefeuilles, bedrijfskaarten, enz.) aan toevoegen. Ga als volgt te werk op basis van het hierboven beschreven marketingvoorbeeld: 

1. Selecteer in de sectie Groepen de groep die u zojuist hebt gemaakt 
2. Klik in het paneel aan de rechterkant op het plusje naast Bedrijfportefeuilles, Gebruikers of Bedrijfskaarten, afhankelijk van de middelen die u aan de groep wilt toevoegen 
3. Kies in de volgende schermen de bedrijfsportefeuilles (bijv. 'Marketingportefeuille' in GBP), gebruikers (bijv. 'Copywriter', 'CMO', 'Hoofd Marketing', etc.) of bedrijfskaarten (bijv. 'Amsterdam Marketingteam') om aan de groep toe te voegen 
4. Klik op Toevoegen aan groep . 

Nadat u de juiste middelen aan de groep heeft toegevoegd, kunt u deze allemaal op één plek (onder Groepen) in de webconsole zien. Transacties met kaarten die aan een groep zijn toegewezen, worden gemarkeerd met de naam van die groep.