Soldo biedt verschillende soorten portefeuilles aan op basis van de bestedingsbehoeften van uw bedrijf. Twee van de meest voorkomende soorten zijn Algemene portefeuilles en bedrijfsportefeuilles. Dit zijn de verschillen:
|
Algemene portefeuille |
Bedrijfsportefeuille |
|
Een portefeuille die wordt gebruikt om het geld van een Soldo-account op te slaan. De 'standaard' portefeuille als er geen andere portefeuille worden aangemaakt. |
Een plek om geld op te zetten en verder te verdelen voor bepaalde doeleinden (bijv. afdelingen, projecten, een activiteit, enz.) |
|
De valuta wordt bepaald op basis van het land van de accounteigenaar |
De valuta kan elke valuta zijn die door Soldo ondersteund wordt |
|
Kan zowel voor gebruikers- als bedrijfskaarten gebruikt worden |
Kan zowel voor gebruikers- als bedrijfskaarten gebruikt worden |
|
Wordt aangemaakt bij het inschakelen van een nieuwe valuta die wordt ondersteund door Soldo |
Kan worden aangemaakt onder Bedrijfsportefeuilles in de webconsole |
|
Kan geld naar overgemaakt worden vanaf externe bronnen (bijv. via een bankoverschrijving) |
Kan geen geld naar overgemaakt worden vanaf externe bronnen |
|
Kan niet worden hernoemd en heeft een naam op basis van de valuta |
Kan worden hernoemd onder Bedrijfsportefeuilles in de webconsole |
Algemene portefeuilles en bedrijfsportefeuilles zijn te vinden op dezelfde plek in de webconsole. Kies in het menu aan de linkerkant het gedeelte Portefeuilles en klik op Algemene portefeuilles of Bedrijfsportefeuilles. In het volgende scherm ziet u een tabel met de naam, valuta, groep, saldo, gekoppelde kaarten en uitgegeven bedrag van de portefeuille. De laatste rij in de tabel, Actie nodig? geeft aan of de betreffende portefeuille bijna leeg is.