Wat elke rol inhoudt, is ook afhankelijk van uw Soldo-tariefplan. Klik hier om te zien wat elke rol inhoudt per tariefplan.
Dit is wat elke rol inhoudt in relatie tot andere rollen:
|
Functies |
Superbeheerder |
Beheerder |
Manager |
Boekhouder |
Werknemer |
|
Webconsole – Dashboard |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Algemene portefeuille: geld storten op Soldo |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Automatische overschrijvingen |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Overschrijving van de ene bedrijfsportefeuille naar de andere |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Meldingen instellen |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Gebruikers |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Kaarten |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Valuta wisselen |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Rapporten |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapporten – Afschrift: maandelijks afschrift |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapporten – Afschrift: aangepaste afschriften |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapporten – Afschrift: saldo-afschriften |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
Rapporten – Transacties |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapporten – Brandstoftransacties |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Valutabeheer |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Bedrijfsportefeuilles aanmaken |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Gebruikers aanmaken |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Bedrijfskaarten aanmaken |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Configureren – Machtigingen |
✓ |
|
|
|
|
|
Configureren - Lijsten |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configureren - Voertuigen |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Webconsole – Integraties |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integratie – het transactieoverzicht instellen (links) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integratie – bonnen exporteren, opmerkingen en meer* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Configureren - Voertuigen |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Webconsole – Integraties |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integratie – het transactieoverzicht instellen (links) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integratie – bonnen exporteren, opmerkingen en meer* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Op deze lijst staan alle standaardrollen en een overzicht van waar ze voor kunnen worden gebruikt:
Superbeheerders hebben toegang tot alle functies van Soldo om de bedrijfsportefeuilles, gebruikers en kaarten van een bedrijf te beheren. Dit zijn meestal de meest betrouwbare en hooggeplaatste personen binnen een bedrijf, vooral omdat ze kunnen bepalen wie er nog meer Superbeheerder kan worden (indien nodig). Daarom moet een bestaande Superbeheerder eerst een aanvraag indienen om iemand anders Superbeheerder te maken. Deze persoon doorloopt een zogenaamde KYC-procedure (Know Your Customer) om fraude te voorkomen.
Beheerders hebben vergelijkbare toegang als Superbeheerders, maar kunnen geen machtigingen voor gebruikers instellen. Daarom kunnen zij niet bepalen wie nog meer Superbeheerder of Beheerder is. Dit zijn meestal vertrouwde personen die de dagelijkse financiële gang van zaken in Soldo beheren.
Manager: Een manager is een gebruiker die transacties van werknemers kan bekijken binnen een gedefinieerde groep om te controleren of hun uitgaven overeenkomen met het declaratiebeleid van het bedrijf. Standaard kunnen ze geen nieuwe gebruikers aanmaken, het onderdeel Configureren niet inzien en geen rapporten voor het bedrijf maken.
Boekhouder: Heeft exclusief toegang tot het onderdeel Rapporten en beheert tags. De 'Boekhouder'-rol is gemaakt zodat een gebruiker in staat is om onze integraties te installeren en gebruiken. Daarom kan dit type gebruiker alleen het gedeelte Integraties en rapporten zien, lijsten configureren en gegevens toevoegen aan transacties (zoals bonnen en Xero-categorieën). Standaard kunnen zij geen gebruikers aanmaken, kaarten bestellen of geld beheren. Klik hier als uw boekhouders als financieel directeur op afstand moeten kunnen optreden voor uw klanten.
Werknemer: Een werknemer is een gebruiker die zijn eigen kaarten en account beheert. Werknemers hebben beperkt toegang tot de webconsole, zodat ze alleen gegevens over hun eigen transacties kunnen toevoegen en rapporten van eigen transacties kunnen exporteren. Standaard kunnen zij geen gebruikers aanmaken, kaarten bestellen of geld beheren.
Opmerking: U kunt de exacte definitie van elke rol zien door in te loggen op de webconsole op manage.soldo.com en daarna te klikken op Configureren – Machtigingen – Rollen. Wanneer u op een rol klikt, wordt er een venster geopend met de exacte machtigingen voor de gegeven rol.