Standaard (systeem)rollen in Soldo

Hier is een lijst van alle standaardrollen en een overzicht van waarvoor ze gebruikt kunnen worden:

• Superbeheerders hebben toegang tot alle functies in Soldo om de bedrijfsportefeuilles, gebruikers en kaarten van een bedrijf te beheren. Zij zijn meestal de meest vertrouwde en hooggeplaatste personen in een bedrijf, vooral omdat zij kunnen bepalen wie er nog meer Superbeheerder kan worden (indien nodig). Daarom moet een bestaande Superbeheerder een andere gebruiker verzoeken om Superbeheerder te worden en zullen zij een KYC (Know Your Customer)-proces doorlopen, om fraude te voorkomen. 
• Beheerders hebben vergelijkbare toegang als Superbeheerders, maar kunnen geen rechten instellen voor gebruikers. Ze kunnen dus niet bepalen wie er nog meer Beheerder kan zijn. Zij zijn meestal vertrouwde personen die het dagelijkse geldbeheer in Soldo regelen. 
• Leider (Manager): Een ‘Leider (Manager)’-rol is primair ontworpen zodat gebruikers de transacties van de ‘Werknemers’ binnen een bepaalde Groep kunnen inzien en ervoor kunnen zorgen dat zij uitgaven doen volgens het onkostenbeleid van het bedrijf. Standaard kunnen zij geen nieuwe gebruikers aanmaken, de sectie Configureren zien of rapporten voor het bedrijf aanmaken.
• Boekhouder: De rol ‘Boekhouder’ is ontworpen voor gebruikers die onze boekhoudintegraties installeren en gebruiken. Zij kunnen alleen de secties Integraties en Rapporten zien, Tags beheren, Lijsten configureren en details toevoegen aan transacties (zoals bonnetjes en Xero-categorieën). Standaard kunnen zij geen gebruikers aanmaken, kaarten bestellen of geld beheren.
• Werknemer: De rol ‘Werknemer’ is ontworpen voor gebruikers om hun eigen kaarten en account te beheren. Zij kunnen dus een beperkte weergave van de webconsole zien, zodat zij details aan transacties kunnen toevoegen en rapporten kunnen exporteren van alleen hun eigen transacties. Standaard kunnen zij geen gebruikers aanmaken, kaarten bestellen of geld beheren.

Hoe kan ik een volledige lijst van rechten per rol bekijken?

Je kunt de exacte definitie van wat elke rol kan doen bekijken door in te loggen op de webapp. Zo doe je dat:

1. Log in op de webapp als een Superbeheerder of Beheerder.
2. Selecteer in het menu aan de linkerkant Configureren > Rechten.
   
3. Selecteer een rol uit de lijst om de rechten voor die rol te bekijken.
   

Soldo bevat verschillende standaardrollen die je helpen toegang, rechten en de algemene geldstroom binnen je account te beheren. Elke rol heeft een duidelijk doel, zodat je mensen het juiste niveau van zichtbaarheid en controle kunt geven zonder gevoelige delen van je account te veel bloot te stellen.

Hieronder vind je een overzicht van elke standaardrol en wat elke rol kan doen.

Over elke standaardrol

• Superbeheerder: Superbeheerders kunnen elke functie in Soldo openen en beheren. Zij houden toezicht op bedrijfsportefeuilles, gebruikers, kaarten en rechten. Omdat zij ook nieuwe Superbeheerders kunnen toevoegen, wordt deze rol meestal alleen aan zeer vertrouwde personen toegekend. 
  Alle Superbeheerders moeten tijdens onboarding een identiteitscontrole doorlopen om fraude te helpen voorkomen.
   
• Beheerder: Beheerders kunnen bijna alles beheren wat een Superbeheerder kan, behalve gebruikersrechten. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor de dagelijkse uitgaven en het kaartbeheer.
   
• Leider (Manager): Leiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op uitgaven binnen een specifieke groep. Zij kunnen de transacties van werknemers in die groep bekijken en controleren om te zorgen dat de uitgaven volgens het bedrijfsbeleid verlopen. 
  Zij kunnen geen gebruikers aanmaken, geen toegang krijgen tot de sectie Configureren en geen bedrijfsbrede rapporten aanmaken.
   
• Boekhouder: Deze rol is ontworpen voor gebruikers die boekhoudintegraties beheren. Boekhouders kunnen Integraties en Rapporten bekijken, tags en lijsten beheren en ontbrekende details toevoegen aan transacties, zoals bonnetjes. 
  Zij kunnen geen gebruikers aanmaken, kaarten bestellen of geld verplaatsen of beheren.
   
• Werknemer: Werknemers kunnen hun eigen kaarten beheren en hun eigen uitgavenactiviteit bekijken. Zij kunnen transactiedetails toevoegen en hun eigen rapporten exporteren. 
  Zij kunnen geen gebruikers aanmaken, geen geld beheren of kaarten bestellen. 
  Bij Unlimited-abonnementen zijn er twee extra werknemersprofielen beschikbaar: Bestuurder voor gebruikers die alleen met tankkaarten uitgaven doen, en Beperkte toegang voor degenen die alleen eigen uitgaven kunnen indienen of tijdelijke virtuele kaarten kunnen gebruiken.

Standaardrollen per abonnement

Hoe kan ik een volledige lijst van rechten per rol bekijken?

Als je een Unlimited-abonnement hebt, kun je de exacte definitie van wat elke rol kan doen bekijken door in te loggen op de webapp. Zo doe je dat:

1. Log in op de webapp als een Superbeheerder of Beheerder.
2. Selecteer in het navigatiemenu Configureren > Rechten.
3. Selecteer een rol uit de lijst om de rechten voor die rol te bekijken.