Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Top

Wat is een Autotag en hoe werkt het?

Product Team
  • Bijgewerkt

Autotags categoriseren transacties automatisch op basis van vooraf gedefinieerde regels, waardoor u en uw werknemers tijd besparen door categorieën, afdelingen, projecten en kostenplaatsen toe te wijzen.

Door uw bestaande lijstitems in te stellen in Autotags, kunt u uw transacties efficiënt beheren en ervoor zorgen dat ze nauwkeurig worden gecategoriseerd voor beter financieel beheer en betere rapportage.

Hoe u Autotag-regels kunt instellen: 

  1. Log in op de webapp via manage.soldo.com. 
  2. Navigeer naar Configureren in het linkermenu en selecteer vervolgens Autotags.
  3. Klik op Regel aanmaken.
  4. Definieer uw regelvoorwaarden. Gebruik de vervolgkeuzemenu-items om voorwaarden voor deze regel te maken. Voorwaarden kunnen zijn: gebruiker, gebruikerskaart, handelaarscategorie en handelaarsnaam. Items worden automatisch toegewezen telkens wanneer een transactie aan deze voorwaarden voldoet.
  5. Lijstitems toewijzen. Kies items uit een lijst die u wilt toewijzen wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
  6. Geef de regel een naam en sla deze op.

Autotags EN image.png

Zo bewerkt u Autotags:

Naast het maken van nieuwe regels, kunt u ook de Autotag-sectie gebruiken om een overzicht te bekijken van welke Autotags wanneer worden toegepast. U kunt elke regel bewerken door op de rij van de desbetreffende regel te klikken. 

 

Wanneer u een nieuwe regel aanmaakt, wordt deze standaard ingeschakeld, maar u kunt de schakelaar gebruiken om deze op elk gewenst moment uit te schakelen. 

 

Voorbeelden van Autotag-regels:

  • Reiskosten
    Voorwaarde: De categorie Handelaar is een van (selecteer categorieën Vervoer en Reizen)
    Actie: Wijs een item toe met de naam ‘Reizen’ of ‘T&E’.
  • Bedrijfskaart voor specifiek doel
    Voorwaarde: Gebruikerskaart is een van de (geselecteerde gebruikers)
    Actie: Wijs een item toe met de naam als het doel, bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden of gebeurtenis X.
  • Afdeling opdracht
    Voorwaarde: Gebruiker is een van (selecteer gebruikers)
    Actie: Wijs een item toe met de naam afdeling, bijv. Verkoop.

 

 

Verwante artikelen

Soldo® 2023 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
De website in alle talen en voor alle markten wordt geleverd door Soldo Software Ltd., een bedrijf opgericht in het Verenigd Koninkrijk met bedrijfsnummer 09233754 en BTW: GB204213566, met als hoofdkantoor 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk. Alle communicatie met betrekking tot de website wordt naar de maatschappelijke zetel gestuurd.

De softwarediensten die worden geleverd aan klanten die wonen in of gevestigd zijn in een EER-land of in het Verenigd Koninkrijk, worden geleverd door Soldo Software Ltd een in het Verenigd Koninkrijk opgericht bedrijf met bedrijfsnummer 09233754 en BTW: GB204213566. Onze statutaire zetel bevindt zich op 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk. Soldo Software Ltd (gegevensbeschermingsnummer: ZA 092035) voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in het VK en de EU, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. Alle communicatie met betrekking tot de software en aanverwante diensten moet worden verzonden naar de maatschappelijke zetel: Soldo Software Ltd., 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk.

De softwarediensten die worden geleverd aan klanten die woonachtig zijn in of gevestigd zijn in Italië, worden geleverd door Soldo Italia S.r.l. , een in Italië opgericht bedrijf met bedrijfsnummer 11864540965 bij het handelsregister van Milaan, Monza, Brianza, Lodi, BTW: IT11864540965. Statutair gevestigd te Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milaan (Italië). Soldo Italia Srl voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in Italië, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Alle communicatie met betrekking tot de software en gerelateerde diensten moet worden verzonden naar het hoofdkantoor Soldo Italia Srl, Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italië).

De financiële diensten verstrekt aan klanten woonachtig in of met zetel in een EER-land worden verstrekt door Soldo Financial Services Ireland DAC, een vennootschap opgericht in Ierland met ondernemingsnummer 610705 en statutair gevestigd te 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Soldo Financial Services Ireland DAC staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Mastercard is een geregistreerd handelsmerk en het ontwerp van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Soldo Financial Services Ireland DAC met een licentie van Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ireland DAC voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in Ierland, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU 2016/679) en de Data Protection Acts 1988 - 2018. Alle communicatie met betrekking tot financiële diensten die door Soldo Financial Services Ireland DAC worden verleend, wordt verzonden naar Soldo Financial Services Ireland DAC, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

De financiële diensten aan klanten die woonachtig zijn in of gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, worden verleend door Soldo Financial Services Ltd., een in het Verenigd Koninkrijk opgericht bedrijf met ondernemingsnummer 09495650, met als statutaire zetel 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk, erkend als instelling voor elektronisch geld door de Financial Conduct Authority (bedrijfsregistratienummer 900459). Mastercard is een geregistreerd handelsmerk en het ontwerp van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Soldo Financial Services Ltd krachtens een licentie van Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ltd. (gegevensbeschermingsnummer: ZA147304) voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ook inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. Alle communicatie met betrekking tot financiële diensten die door Soldo Financial Services Ltd. worden verleend, wordt verzonden naar Soldo Financial Services Ltd., 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Verenigd Koninkrijk.