Wat is een 'autotag' en hoe werkt het?

Met een paar klikken kunt u regels toewijzen om automatisch selecties in een lijst te maken. U bespaart uzelf en uw werknemers tijd door bijvoorbeeld categorieën, afdelingen of projecten toe te wijzen. 

Zo stelt u in Soldo Autotag -regels in: 

1. Ga naar manage.soldo.com en log in bij de webconsole. 
2. Klik in het linkermenu op Configureren, en vervolgens op Autotags 
3. Klik op Regels aanmaken. 

Het eerste criterium bestaat uit de voorwaarden, dat wil zeggen het resourcetype en de resourcenaam die de transactie hebben gegenereerd. 

Het tweede criterium is het item uit een reeks lijsten dat wordt toegevoegd als aan een of alle voorwaarden wordt voldaan. 

Geef de  Autotag -regel een naam en sla deze op. 

Nu kunt u de lijst met aangemaakte regels bekijken. 

In dit overzicht kunt u zien welke Autotag wanneer wordt toegepast. U kunt elke regel bewerken door op de desbetreffende rij te klikken. 

Wanneer u een nieuwe regel aanmaakt, wordt deze standaard ingeschakeld. U kunt dit zo laten, maar u kunt de regel ook op elk gewenst moment uitschakelen. 

De volgorde van de regels in de lijst is belangrijk. Die bepaalt namelijk welke regel voorrang heeft als er sprake is van tegenstrijdige regels. In dat geval wordt alleen de regel met de hoogste prioriteit in de lijst uitgevoerd. U kunt de positie van een regel in de lijst altijd wijzigen door de desbetreffende rij naar boven of beneden te slepen. 

Hier een paar voorbeelden 💡: 

• Een categorie toewijzen aan een onkostencategorie (op basis van de Merchant Category Codes (MCC) die winkeliers zelf instellen): WANNEER een transactie aan AL deze voorwaarden voldoet, de ONKOSTENCATEGORIE een van de waarden uit 'TEN MINSTE EEN ONKOSTENCATEGORIE SELECTEREN' is, wijs DAN dit item toe 'UIT DE LIJSTEN KIEZEN'. 
• Als een werknemer een fysieke kaart alleen gebruikt voor het betalen van reiskosten: WANNEER een transactie aan AL deze voorwaarden voldoet, KAART VAN GEBRUIKER een van de waarden uit 'KAART VAN GEBRUIKER SELECTEREN' is, wijs DAN dit item toe 'UIT DE LIJSTEN KIEZEN'. 
• Als een bedrijfskaart alleen voor een specifiek doel wordt gebruikt (bijv. Reclame): WANNEER een transactie aan  AL deze voorwaarden voldoet , BEDRIJFSKAART een van de waarden uit 'TEN MINSTE EEN KOSTENPLAATS SELECTEREN' is, wijs DAN dit item toe 'UIT DE LIJSTEN KIEZEN'. 
• Een afdeling toewijzen: WANNEER een transactie aan AL deze voorwaarden voldoet, GEBRUIKER een van de waarden uit 'TEN MINSTE EEN GEBRUIKER SELECTEREN' is, wijs DAN dit item toe 'UIT DE LIJSTEN KIEZEN'.