Stel een kasboek (Kassenbuch) in op DATEV Unternehmen Online
De Soldo DATEV-integratie importeert transacties naar uw online kasboek; u kunt een bestaand kasboek gebruiken of een nieuwe aanmaken.
Om een nieuw kasboek aan te maken, kunt u dit artikel uit het DATEV Helpcentrum volgen: DATEV Unternehmen online: Kassenbuch erfassen
Installeer DATEV Belegtransfer V. 3.5 of hoger op uw pc
De DATEV Belegtransfer is het enige hulpmiddel dat u nodig heeft om het documentpakket (ZIP-bestand) dat door de integratie wordt gegenereerd, te importeren in DATEV. U kunt de nieuwste versie hier downloaden.
Aanvullende informatie over DATEV Belegtransfer vindt u in het volgende artikel uit het DATEV Helpcentrum: DATEV Belegtransfer V.5 - Übersicht und Funktionen
Verkrijg uw DATEV-gebruikersgegevens (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) met de juiste toegangsrechten
Om een nieuw kasboek op DATEV Unternehmen Online aan te maken en transactiegegevens te importeren met DATEV Belegtransfer, is een set DATEV-gebruikersgegevens (DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) met de juiste toegangsrechten vereist.
Verkrijg uw Soldo-gebruikersgegevens met de rol Super Admin
Om onze DATEV-integratie te gebruiken, wordt u gevraagd zich te authenticeren met uw Soldo-inloggegevens. Alleen Super Admin-gebruikers mogen integraties van derden gebruiken. We raden aan uw inloggegevens bij de hand te houden wanneer u de integratie gebruikt.