Er zijn drie instellingen die u binnen uw Sage Accounting-platform moet inschakelen voordat u de integratie kunt koppelen. Dit zijn de multi-valuta-instellingen, de blokkadedatum en de gebruikersrechten.
Valuta's
Voor meerdere valuta's (alleen van toepassing op Soldo Plus-abonnementen en Sage Plus-abonnementen), moet u alle valuta's inschakelen die u in Soldo gebruikt en die u naar Sage wilt exporteren. U kunt geen transacties exporteren in een valuta die niet is geactiveerd.
Om meerdere valuta's in te schakelen, volgt u de onderstaande stappen:
- Log in op Sage
- Ga naar Instellingen en klik op Valuta's onder Financiële instellingen
- Vink Buitenlandse valuta transacties inschakelen en Live wisselkoersen inschakelen aan
U moet er ook voor zorgen dat de valuta's GBP, USD en EUR in het onderstaande vak zijn vermeld. Klik daarna op Opslaan.
Voor meer informatie, klik hier.
Blokkadedatum
Wanneer u de integratie instelt, raden wij aan om de blokkadedatum in Sage in te stellen op basis van uw financiële periode. Dit voorkomt dat afgesloten financiële periodes worden aangepast of dat dubbele transacties per ongeluk naar Sage worden geëxporteerd.
Als uw bedrijf al Soldo gebruikte toen u de integratie instelde, raden wij aan om een datum te kiezen vanaf wanneer u alleen de integratie gebruikt voor het synchroniseren van transacties. Stel de blokkadedatum in op die datum om te voorkomen dat er transacties ontbreken of dubbel worden verwerkt.
Om een blokkadedatum in te stellen, volgt u de onderstaande stappen:
- Log in op Sage.
- Ga naar Instellingen en klik op Boekhoudkundige data en btw onder Financiële instellingen.
- Stel onder Boekhoudkundige data een jaarafsluitingsdatum in en sla op.
Voor meer informatie, klik hier.
Gebruikersrechten
Zorg ervoor dat de gebruikers in Sage die de integratie gaan instellen volledige toegang hebben tot de volgende onderdelen:
- Inkoop
- Banken
- Contacten
- Instellingen
Voor meer informatie, klik hier.