Wat is de functie voor goedkeuring?
Met deze nieuwe functie kunnen financiële teams alle zakelijke uitgaven met een Soldo-kaart bekijken, volgen en goedkeuren.
Hoe kan ik de functie voor onkostengoedkeuring instellen en gebruiken?
Om de functie voor onkostengoedkeuring te gebruiken moet u de volgende stappen doorlopen:
- Log in op de Soldo-webconsole.
- Klik in het menu van de linkerzijbalk op ‘Onkosten’ en dan op 'Onkostenreview'
- Selecteer een begindatum, dit kan tot 90 dagen voor de dag dat u de functie voor onkostenbeoordeling instelt
- Selecteer de kaarttypes waarvoor u wilt dat de onkosten worden goedgekeurd
- Voeg uw uitgavenbeleid toe
- Controleer uw instellingen en activeer onkostenbeoordeling
Gereed.
Wie kan deze functie gebruiken?
Superbeheerders, beheerders en accountants kunnen in eerste instantie onkosten controleren en deze functie gebruiken.
Ze hebben ook de toestemming om onkosten te controleren, goed te keuren of te weigeren en lijnmanagers rechten te verlenen om onkosten te controleren en goed te keuren.
Hoe kan ik goedkeurders instellen?
Goedkeurders instellen:
- Ga naar ‘Configureren’ op het zijpaneel
- Klik op ‘Machtigingen’
- Kies binnen machtigingen wie u toegang wilt verlenen
- Scrol omlaag naar ‘Onkostenbeoordeling’ en u ziet drie opties om uit te kiezen. Zorg ervoor dat u het volgende kiest:
Kan toegang krijgen tot ‘Onkostenbeoordeling’ en onkosten bekijken.
Voor aangepaste rollen moet u hetzelfde proces doorlopen als hierboven.
Kunnen managers gebruikers een duwtje in de rug geven bij het beoordelen van uitgaven?
Ja, ze kunnen hun werknemers via deze functie nog steeds herinneringen sturen om ontbrekende gegevens toe te voegen.
Welke rapportage is beschikbaar voor onkosten?
Er komt een officieel PDF-document dat kan worden gedownload met de handtekening van de uitgever, goedkeurder of lijnmanager. U kunt dit document van elke medewerker krijgen. U kunt ook de status van elke uitgave zien wanneer u het rapport van uw boekhoudplatform bekijkt.
Wat zijn niet-toegewezen uitgaven?
Dit zijn kosten die betaald zijn met een bedrijfskaart die gedeeld is tussen verschillende werknemers.
Dit betekent dat deze betalingen of transacties niet automatisch aan een persoon kunnen worden toegewezen. Dit proces kan alleen handmatig worden uitgevoerd.
Is deze functionaliteit beschikbaar in alle markten?
Ja, deze functie is beschikbaar in alle markten waar we actief zijn.