Antwoord op alle veelgestelde vragen over het aanvragen van fondsen.
Voor welke portefeuilles kan ik deze functie gebruiken?
Binnen de webconsole kan een gebruiker alleen fondsen aanvragen voor een gebruikersportefeuille. Binnen de mobiele app kunnen aanvragen gedaan worden voor gebruikersportefeuilles, maar ook door toegewezen personen voor bedrijfskaarten.
Hoe vraag ik fondsen aan?
Als een gebruikers de fondsen van zijn portefeuille wilt aanvullen, kan die dit doen via de webconsole of de Soldo-app. Volg de onderstaande stappen om fondsen aan te vragen via de webconsole:
- Log in op Soldo.
- Ga naar het gedeelte 'Aanvragen'.
- Klik op 'Een Aanvraag indienen' en vervolgens op 'Fondsen'.
- Vul de gegevens in, inclusief waarom je de fondsen nodig hebt, het bedrag en de valuta.
- Klik als laatste op 'Aanvraag indienen'.
Deze aanvraag gaat dan ter goedkeuring naar een beheerder. Daarna kunt u tijdens het goedkeuring de financieringsbron aanwijzen.
Vraag als volgt fondsen aan via de Soldo-app:
- Log in op uw Soldo-app.
- Ga naar het tabblad Kaarten en selecteer de kaart waarvoor u fondsen nodig hebt.
- Klik op 'Fondsen aanvragen', vul de gegevens in en bevestig.
De goedkeurder kan deze aanvraag vervolgens vanuit de webconsole openen en goedkeuren of weigeren.
Kan ik fondsen vragen in elke valuta?
Ja, u hoeft alleen maar de valuta te kiezen bij het indienen van uw aanvraag.
Kan ik het aanvragen van fondsen ook in meerdere stappen goedkeuren?
Momenteel kunt u alleen de standaard goedkeuringsworkflow gebruiken voor het aanvragen van fodsen.
Hoe keur ik een aanvraag voor fondsen goed?
U ontvangt een e-mail wanneer een gebruiker fondsen heeft aangevraagd. Volg de onderstaande stappen om deze aanvraag goed te keuren:
- Log in op Soldo.
- Ga naar het gedeelte 'Aanvragen'.
- Klik op het tabblad 'Goedkeuringen' voor een lijst met aanvragen die moeten worden goedgekeurd.
- Klik op de aanvraag en u kunt deze goedkeuren of weigeren.
- Als u op goedkeuren klikt, moet u de financieringsbron kiezen (de portefeuille waarvan u fondsen overmaakt).
- Klik op Bevestigen en de fondsen worden overgemaakt naar de portefeuille van uw gebruiker.
Alleen beheerders kunnen een aanvraag voor fondsen goedkeuren.