Vad är skillnaden mellan en huvudportfölj och en företagsportfölj?

Permanently deleted user

19 April 2021 09:53
Uppdaterad

Soldo erbjuder en mängd olika portföljsalternativ baserat på ditt företags utgiftsbehov. Två av de vanligaste typerna är huvudportföljer och företagsportföljer. Så här skiljer de sig åt:

Huvudportfölj	Företagsportfölj
En portfölj som används för att förvara pengarna tillhörande ett Soldo-konto. "Standardportföljen" om inga andra portföljer skapas.	En generisk behållare med pengar som kan användas för att ytterligare dela upp kontomedel för specifika behov (t.ex. avdelningar, projekt, en aktivitet osv.)
Dess valuta fastställs utifrån kontoinnehavarens land	Dess valuta kan vara vilken valuta som helst som stöds av Soldo
Kan finansiera antingen användarkort eller företagskort	Kan finansiera antingen användarkort eller företagskort
Skapas när du aktiverar en ny valuta som stöds av Soldo	Kan skapas i avsnittet Företagets portföljer i webbkonsolen
Kan ta emot pengar från externa källor (t.ex banker via banköverföring)	Kan inte ta emot pengar från externa källor
Kan inte döpas om – får sitt namn från valutan.	Kan döpas om i avsnittet Företagets portföljer i webbkonsolen

Både huvudportföljer och företagsportföljer finns på samma plats i webbkonsolen. Välj bara avsnittet Portföljer i menyn till vänster och klicka på antingen Huvudportföljer eller Företagsportföljer. På de resulterande skärmarna ser du en tabellvy över portföljens namn, valuta, grupp, saldo, kopplade kort och spenderat belopp. Den sista raden i tabellen, märkt Krävs åtgärd? indikerar om portföljen i fråga börjar få slut på pengar.

Relaterade artiklar