Soldo erbjuder en mängd olika portföljsalternativ baserat på ditt företags utgiftsbehov. Två av de vanligaste typerna är huvudportföljer och företagsportföljer. Så här skiljer de sig åt:
|
Huvudportfölj |
Företagsportfölj |
|
En portfölj som används för att förvara pengarna tillhörande ett Soldo-konto. "Standardportföljen" om inga andra portföljer skapas. |
En generisk behållare med pengar som kan användas för att ytterligare dela upp kontomedel för specifika behov (t.ex. avdelningar, projekt, en aktivitet osv.) |
|
Dess valuta fastställs utifrån kontoinnehavarens land |
Dess valuta kan vara vilken valuta som helst som stöds av Soldo |
|
Kan finansiera antingen användarkort eller företagskort |
Kan finansiera antingen användarkort eller företagskort |
|
Skapas när du aktiverar en ny valuta som stöds av Soldo |
Kan skapas i avsnittet Företagets portföljer i webbkonsolen |
|
Kan ta emot pengar från externa källor (t.ex banker via banköverföring) |
Kan inte ta emot pengar från externa källor |
|
Kan inte döpas om – får sitt namn från valutan. |
Kan döpas om i avsnittet Företagets portföljer i webbkonsolen |
Både huvudportföljer och företagsportföljer finns på samma plats i webbkonsolen. Välj bara avsnittet Portföljer i menyn till vänster och klicka på antingen Huvudportföljer eller Företagsportföljer. På de resulterande skärmarna ser du en tabellvy över portföljens namn, valuta, grupp, saldo, kopplade kort och spenderat belopp. Den sista raden i tabellen, märkt Krävs åtgärd? indikerar om portföljen i fråga börjar få slut på pengar.