Vad varje roll kan göra beror också på vilket Soldo-abonnemang du har. Klicka här för att se vad varje roll kan göra inom varje abonnemang.
Detta är vad varje roll kan göra i förhållande till varandra:
|
Funktioner |
Superadministratör |
Administratör |
Begränsad administratör |
Bokförare |
Medarbetare |
|
Webbkonsolen – Kontrollpanel |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Huvudportfölj: sätt in pengar på Soldo |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Automatiska överföringar |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Överför från en företagsportfölj till en annan |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Ställ in notifikationer |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Användare |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Kort |
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Valutaväxling |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Rapporter |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapporter – Kontoutdrag: månatligt kontoutdrag |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapporter – Kontoutdrag: anpassat |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Rapporter – Kontoutdrag: balansräkningar |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
Rapporter – Transaktioner |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Rapporter – Bränsletransaktioner |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Valutahantering |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Skapa företagsportföljer |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Skapa användare |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Skapa företagskort |
✓ |
✓ |
|
|
|
|
Konfigurera – Åtkomst |
✓ |
|
|
|
|
|
Konfigurera – Listor |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Konfigurera – Fordon |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Webbkonsolen – Integreringar |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integrering – konfigurera bankflödet (vänster sida) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integrering – exportera kvitton, anteckningar o.s.v.* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Konfigurera – Fordon |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
|
Webbkonsolen – Integreringar |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integrering – konfigurera bankflödet (vänster sida) |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
|
Xero-integrering – exportera kvitton, anteckningar o.s.v.* |
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
Här är en lista över alla standardroller och en översikt över vad de kan användas för:
Superadministratörer har åtkomst till alla funktioner i Soldo för att hantera ett företags portföljer, användare och kort. De är vanligtvis de mest betrodda och högst uppsatta individerna på ett företag, särskilt eftersom de kan bestämma vem som kan bli superadministratör (om det behövs). Därmed måste en befintlig superadministratör begära att en annan användare blir superadministratör, och de kommer att genomgå en KYC-process (Know Your Customer) för att säkerställa skydd mot bedrägeri.
Administratörer har liknande åtkomst som superadministratörer, men kan inte ställa in åtkomst för användare. Därmed kan de inte bestämma vilka andra användare som kan vara superadministratör eller administratör. De är vanligtvis betrodda individer som sköter den dagliga hanteringen av kassaflödet i Soldo.
Begränsad administratör: Rollen "begränsad administratör" är primärt utformad så att en användare kan se transaktionerna för "medarbetare" inom en definierad grupp och säkerställa att de spenderar i enlighet med ett företags utgiftspolicy. Som standard kan de inte skapa nya användare, se sektionen Konfigurera eller skapa rapporter för företaget.
Bokförare: Har exklusiv åtkomst till rapportsektionen och hantering av taggar. Rollen "bokförare" är utformad så att en användare kan installera och använda våra integreringar. Därför kan den rollen endast se sektionerna Integreringar och Rapporter, konfigurera listor samt lägga till information till transaktioner (t.ex. kvitton och Xero-kategorier). Som standard kan de inte skapa användare, beställa kort eller hantera pengar. Klicka här om din redovisningspraxis behöver fungera som outsourcad CFO för dina klienter.
Medarbetare: Rollen "medarbetare" är utformad så att användare kan hantera sina egna kort och sitt eget konto. Därför kommer de att kunna se en begränsad vy av webbkonsolen för att kunna lägga till information till transaktioner samt exportera rapporter som endast visar egna transaktioner. Som standard kan de inte skapa användare, beställa kort eller hantera pengar.
Obs: Du kan se den exakta definitionen av vad varje roll kan göra genom att logga in på webbkonsolen på manage.soldo.com, klicka på Konfigurera, följt av Åtkomst och sedan Roller. När du klickar på en roll öppnas det ett fönster till höger som visar alla exakta åtkomster för den givna rollen.